常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存じだろう。だからこそ、TEコネクティビティ・ピーエルシー（NYSE:TEL）の配当落ち日が2日後に迫っているのを見て、わくわくしている。 配当落ち日は、会社の基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利がある株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、TEコネクティビティの株式を11月22日までに購入すれば、同社が12月6日に支払う配当金を受け取ることができる。
同社の次回の配当金は1株当たり0.65米ドルで、昨年は合計2.60米ドルを株主に支払った。 過去1年分の支払いに基づくと、TEコネクティビティは現在の株価148.36米ドルに対して1.8%の末尾利回りを持つ。 我々は、企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことが我々の金のガチョウを殺すことにならないことを確認することも重要である！ その結果、読者は常にTE Connectivityが配当を成長させることができたかどうか、または配当がカットされる可能性があるかどうかを確認する必要があります。
企業が収益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 TEコネクティビティの配当性向は、税引き後利益のわずか22%と低く、保守的です。 二次的なチェックとして、TEコネクティビティが配当金を支払うだけの十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出しているかどうかを評価することができる。 ありがたいことに、TEコネクティビティの配当支払額は、創出したフリー・キャッシュ・フローの27%に過ぎず、これは快適な配当性向である。
TEコネクティビティの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。
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収益と配当は成長していますか？
持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 読者にとって幸いなことに、TEコネクティビティの1株当たり利益は過去5年間、年率13%で成長している。 1株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している可能性がある。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間、TEコネクティビティは年平均約10%増配している。 1株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのを見ると、わくわくする。
まとめ
TEコネクティビティは、配当金の支払いを維持するために必要なものを持っていますか？ 当社は、TEコネクティビティが1株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特性は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来の減配リスクの低減を意味する。 TEコネクティビティは、この分析では全体的に堅調に見える。
このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 例えば - TE Connectivityには1つの警告サインがある。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.