ピュア・ストレージ（PSTG）のAIモメンタムに関するアナリストのアップグレードは投資家の注目を促すべきか？

• 先週、ピュア・ストレージは、複数の主要アナリストがAIアプリケーションとフラッシュ・ストレージ・サービスにおける継続的な成長の勢いを指摘し、格付けを再表明または格上げしたことで注目度が高まった。
• アナリストらは、同社がハイパースケーラーとのパートナーシップを拡大し、サブスクリプションベースの収益源の成長が見込まれることを楽観視していることを強調し、今後の決算を待つ投資家から特に関心を集めた。
• AIに特化したピュア・ストレージの成長見通しをめぐるアナリストの楽観的な見方が、同社の投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ピュア・ストレージ投資の総括

ピュア・ストレージに投資するには、主にAIを搭載したフラッシュとハイブリッド・ストレージ・ソリューションの採用拡大を通じて、ハイパースケーラーとの提携拡大に成功しながら、長期的な経常収益の成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。アナリストの楽観的な見方や最近の目標株価の引き上げは、今後の決算を控えて短期的な自信を高めるかもしれないが、短期的な最も重要な触媒は、より利益率の高いサブスクリプション型サービスへの移行であることに変わりはない。

最近の発表では、ピュア・ストレージのサイバー耐障害性の強化と、Azureポータル内でのパブリッククラウド提供のリリースが際立っている。この動きは、クラウドやハイブリッド環境での顧客導入を加速させるため、Enterprise Data Cloudの構築に注力していることを反映しており、特に市場が今後の決算に注目する中、経常収益と利益率の拡大を支えるカタリストに直接合致している。

しかし、このポジティブな勢いとは対照的に、投資家は、ハイパースケーラ案件のタイミングと規模に関する不確実性がまだ残っている可能性があることも認識しておく必要がある。

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ピュア・ストレージのシナリオでは、2028年までに売上高51億ドル、利益5億7,150万ドルを予測している。これは、現在の1億3,920万ドルから、年間15.2%の収益成長と4億3,230万ドルの増益を必要とする。

ピュア・ストレージの予想フェアバリューは89.39ドルで、現在価格の5%下振れとなっている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、ピュア・ストレージのフェアバリュー予想を1株当たり89.34米ドルから103.05米ドルの範囲で4つ提示した。多くの人が継続的な収益機会を信じている一方で、異なる意見は、大規模なハイパースケーラの勝利への期待が重要な不確実性のままであることを強調しています。

ピュア・ストレージの他の4つのフェアバリュー予想（株価が89.34ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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