ピュア・ストレージ（PSTG）のゲームチェンジャーとなる可能性のある好調な四半期成長と機関投資家の関心

• ピュア・ストレージは最近、前年同期比で2桁の売上高と営業利益の伸びを報告し、年間経常収益の増加と営業利益ガイダンスのアップグレードを発表した。
• 新たなSEC提出書類からインサイダー売りが継続していることが明らかになり、事業のファンダメンタルズと投資家の信頼に焦点が当てられていることから、機関投資家の関心は高いようだ。
• ピュア・ストレージの堅調な四半期決算と機関投資家の支持の高まりが、同社の投資シナリオと長期見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、この22の米国株はその恩恵を受ける展開がある。

ピュア・ストレージの投資シナリオ

ピュア・ストレージの株主になるには、エンタープライズ・データ管理、AIを活用したアナリティクス、製品収益の変動を相殺する経常収益源に対する需要の加速を信じる必要がある。最近の好調な四半期決算と機関投資家の活動増加は短期的な勢いをもたらすが、目先の最大のカタリストはサブスクリプションベースの収益の持続的成長であることに変わりはない。主なリスクは、ピュア・ストレージが業界のトレンドが求めるように、スケーラブルでクラウドネイティブなモデルへ迅速に完全に移行できるかどうかだ。最近のインサイダー売りの動きは、こうした力学を大きく変えるものではなさそうだが、注視すべきものであることに変わりはない。

最近の発表の中で、ピュア・ストレージの通期売上高と営業利益のガイダンスの引き上げが最も関連性が高い。将来の業績に対する自信の表れであり、経常収益の伸びと一致している。競争と製品構成の予測不能性が依然として活発な懸念事項であるにもかかわらず、同社の投資ケースは強化されている。

しかし一方で、as-a-serviceやクラウドネイティブの収益拡大に関する不確実性が引き続き存在することを投資家は認識しておく必要がある。

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ピュア・ストレージの見通しでは、2028年までに売上高51億ドル、利益5億7,150万ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率15.2%、利益4億3,230万ドルを現在の1億3,920万ドルから増加させるという予測に基づいています。

ピュア・ストレージの予想フェアバリューは78.50ドルで、現在価格から11%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人の個人投資家は、ピュア・ストレージ株のフェアバリューを78.50米ドルから99.41米ドルとした。多くの投資家が上 昇の可能性を見ているが、クラウドネイティブの成長をめぐる不確実性が続いており、将来の評価と業績に影響を与える可能性があるため、意思決定を行う前に複数の視点を考慮する必要がある。

ピュア・ストレージに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より11%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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