キーサイト・テクノロジーズ（KEYS）の2026年成長見通し引き上げと過去最高の第2四半期決算が株主にもたらすもの

• 2026年5月、キーサイト・テクノロジーズは、売上高が17億1,700万米ドル、純利益が3億4,900万米ドルとなり、1株当たり利益が前年同期比で増加し、第2四半期決算が過去最高となったことを発表した。
• これらの業績は、AIデータセンターやその他の先端テスト市場からの旺盛な需要に支えられ、キーサイトは2026年度通期の売上高成長率見通しを20％台後半に引き上げた。
• 堅調なAIとデータセンター需要を背景に2026年の成長見通しを引き上げたKeysightの投資シナリオがどのように変化するかを検証する。

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キーサイト・テクノロジー投資シナリオのまとめ

現在、Keysightを保有するためには、同社のテストおよび測定フランチャイズが、新規関税コストと最終市場の循環性を管理しながら、AIデータセンターの構築、次世代ネットワーキング、成長するソフトウェアおよびサービスから恩恵を受け続けることができると信じる必要があります。記録的な第2四半期決算と2026年の収益成長見通しのアップグレードは、AIによる受注をめぐる短期的なカタリストを鮮明にしているが、AIインフラ支出の減速や正常化がすぐに成長と利益率に波及するという重要なリスクも高めている。

KeysightのPCIe 7.0レシーバー・テスト・ソリューションは、次世代コンピュートおよびデータセンター・ハードウェア向けの128GT/s検証をターゲットとしているため、このAIおよび高速ネットワーキングのストーリーの中心に位置する。トランスミッターからレシーバーまでカバレッジを拡大することで、AIサーバーや1.6Tインターコネクトへの組み込みを推進する同社をサポートし、顧客がより高速なイーサネットやより複雑なアーキテクチャを推進する中でも、高度なテスト能力が需要を維持できるという触媒を強化する。

しかし、投資家は、AI中心のデータセンターの受注が鈍化したり、顧客が自社製ツールを採用したりした場合、キーサイトの成長プロファイルに影響が及ぶ可能性があることも認識しておく必要がある。

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Keysight Technologiesのシナリオでは、2029年までに79億ドルの収益と15億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間11.7%の収益成長と、現在の9億8,100万ドルから約5億ドルの収益増加を必要とします。

Keysight Technologiesの予測は、現在価格から6%の下落となる323.00ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにしましょう。

他の視点を探る

最も弱気なアナリストはすでに、2029年までに年間売上高が約75億米ドル、利益が15億米ドル近くまで約9.9%しか成長しないと想定していたため、AIテスト需要が一部のハイパースケーラーに集中したままか、インハウスツールにシフトした場合、KeysightのAIによる受注と利益率に対する彼らの悲観的な見方は、コンセンサスよりも現実に近くなる可能性があり、この最新のAIに後押しされた四半期は、両方のシナリオが見直される可能性がある。

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