好調な第4四半期決算と明るい2026年見通しは、ジャビル（JBL）の投資シナリオを変えたか？

• ジャビルインクはこのほど、2025会計年度第4四半期の業績を発表し、売上高は82億5000万米ドル、純利益は2億1800万米ドルと、いずれも前年同期を上回った。
• 同社の好調な四半期業績と、純売上高313億米ドルの見込みを含む2026会計年度のポジティブなガイダンスは、中核事業の継続的な勢いを浮き彫りにしている。
• ジャビルの堅調な業績と明るい見通しが、投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ジャビルの投資シナリオ

ジャビルの株主になるには、製造規模、強力なパートナーシップ、AIのような高成長分野へのエクスポージャーを通じて一貫した成長を実現する一方で、規制および消費者向けセグメントにおける不安定な需要を管理する能力を信じる必要があります。最近の業績の上振れと楽観的な2026年ガイダンスは、AI主導の成長をめぐる短期的なカタリストを強化するものだが、再生可能エネルギーとEV市場の継続的な低迷によるリスクは、これらの結果を踏まえても大きくは変化していない。

最近の様々な発表の中で、AI対応インフラを提供するためのEndeavour Energy社との協力関係の拡大が際立っている。これは、AIと次世代技術市場の旺盛な需要を取り込むという、同社の主要な成長触媒と密接に一致しており、他のセグメントの課題を相殺し、好調な四半期収益によって強調された物語を強化するのに役立つ。

しかし、投資家は、在庫日数の増加は改善しているものの、注意深く管理しなければ、キャッシュフローとマージンの圧迫につながる可能性があることにも留意する必要がある。

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ジャビルのシナリオでは、2028年までに343億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいます。これには、年間 6.4% の収益成長と、現在の 5 億 7,700 万ドルから 7 億 2,300 万ドルの収益増加が必要です。

ジャビルの予測からフェアバリューは230.25ドルとなり、現在価格より7%上昇します。

他の視点を探る

Simply Wall St Community のメンバーは、1株当たり230.25米ドルから261.06米ドルまでの2つの独立したジャビルのフェアバリュー予想を提示しました。見方は異なるものの、多くの人が将来のリターンとリスクの重要なシグナルとして、AI主導の需要を取り込む同社の能力に注目している。

ジャビルの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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