ジャビル（JBL）が米中関税の脅威の再燃にさらされることは、株主にとって何を意味するか？

• 最近、トランプ大統領が中国からの輸入品に対して「関税を大幅に引き上げる」と脅したことで、米中貿易戦争再燃の懸念が再燃し、グローバルなサプライチェーンの混乱とコスト上昇が投資家の当面の懸念材料となったため、ジャビルを含むテクノロジー・セクターの株価が大幅に下落した。
• この新たな関税の不確実性は、外部政策の決定が、ジャビルのような製造企業、特にグローバル・テクノロジー・サプライ・チェーンと相互関係にある企業にいかに迅速に影響を与え得るかを浮き彫りにしています。
• ここでは、米中貿易摩擦の再燃と関税リスクが、Jabil の投資シナリオと短期的な見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探ります。

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ジャビルの投資シナリオ

Jabil の株主になるには、消費者向け産業や規制産業に逆風が吹いているにもかかわらず、インドでの事業拡大や医薬品部門などの成長機会を活用する同社の能力を信じる必要があります。米政権による最新の関税の脅威は、グローバル・サプライ・チェーンに対するリスクを激化させるものであり、短期的には深刻な懸念材料となりますが、喫緊の課題としては、ジャビルの新たな高成長市場への参入が挙げられます。

最近の発表の中でも、ジャビルによるファーマスーティックス・インターナショナルの買収は際立っており、収益拡大と利益率改善の原動力となる200億米ドル市場への扉を開くものだ。貿易政策の不確実性はセンチメントを曇らせる可能性があるが、この進展は中核となる投資テーゼを強化するものである：ジャビルは、エレクトロニクスや伝統的な製造業以外のセクターへのエクスポージャーを拡大することで、耐久性のある収益の流れを構築することを目指している。

しかし、こうした機会がある一方で、投資家は関税リスクの高まりが最終市場の需要を急速に変化させ、営業利益に影響を与える可能性があることも念頭に置く必要があります。

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ジャビルのシナリオでは、2028年までに343億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいます。これは、年率 6.4% の収益成長と、現在の 5 億 7,700 万ドルから 7 億 2,300 万ドルの収益増加を必要とします。

ジャビルの予測から、現在価格より28%アップの247.38ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの2つのフェアバリュー予想では、Jabilの価値は1株当たり247.38米ドルから259.92米ドルとされている。上方修正の見方もあるが、継続する関税の不確実性が短期的な収益見通しに影響を与える重要な要因であるため、独自の見通しを立てる前に複数の視点を考慮することが重要である。

Jabil の他の 2 つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より 34% も高い価値がある理由）をご覧ください！

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