HP(HPQ)が貿易摩擦の中、コンティニュアム社との合金イノベーションを進めることへの投資家の反応

• 先週、コンティニュアム・パウダーズは、HPのメタルジェットS100プリンティング・ソリューションを使用して高性能合金の開発を加速させ、航空宇宙およびエネルギー用途の先端材料を提供することを目的として、HPアディティブ・マニュファクチャリング・ソリューションズとの協力合意を発表した。
• このパートナーシップは、付加製造における革新へのHPの継続的なコミットメントと、バインダージェット技術を要求の厳しい産業向けの生産可能なソリューションとして位置づけるというHPの意欲を強調するものである。
• 米中貿易摩擦の再燃と、それがもたらすサプライチェーンリスクが、HPの投資見通しをどのように変化させるかを評価する。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

HP投資シナリオのまとめ

HPを所有することは、レガシー印刷およびPC事業と、イノベーションおよび産業提携による新たな成長とのバランスを取るHPの能力を信頼することである。最近のコンティニュアム・パウダース社との契約は、HPの付加製造の野望にとって一歩前進ではあるが、AI PCの採用に根ざした短期的なカタリストや、主要なリスクである、熾烈な価格競争やデジタルソリューションへの移行など、印刷市場の継続的な構造的圧力に実質的な変化はない。

HP Series 5 Pro 14 ポータブルモニターの発売は、HPが遠隔地や外出中のプロフェッショナルのためのプレミアムで利益率の高いデバイスに注力していることを反映しており、このセグメントは、より高い利益率の売上とコアプリント以外の多様化というHPの最も重要な推進力に直接つながるものである。

これとは対照的に、投資家は、印刷用ハードウェアの需要低迷が長期化する可能性があることを認識する必要がある。

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HPの現在の見通しでは、2028年までに売上高568億ドル、利益29億ドルを見込んでいる。この予測は、年間1.3%の収益成長と、現在の26億ドルから3億ドルの収益増加を意味する。

HPの予測からフェアバリューは27.97ドルとなり、現在の株価から9%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、6つの個別予測に基づき、HPのフェアバリューを27.97米ドルから49.81米ドルとした。持続的な印刷市場の逆風は、多くのオブザーバーにとって依然として未解決の懸念であり、対処しなければ全体的なリターンの重荷となる可能性があるため、さまざまな視点を検討することはこれまで以上に重要である。

HPの他の6つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より95%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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