コーニング（GLW）の株価がデータセンター需要の力強い伸びにもかかわらず失速した理由とは？

• コーニングはこのほど、アナリスト予想を3.9%上回る前年同期比14.4%増の売上高を計上し、データセンターおよび通信セクターの需要増加を反映した好調な第3四半期決算を発表した。
• このような堅調な業績と、最近の事業再編による組織効率の改善にもかかわらず、同社の好調な勢いはすぐには株価上昇には結びついていない。
• コーニングの好調な四半期業績と構造的な改善が、長期的な投資見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探る。

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コーニングの投資シナリオ

コーニングの株を保有するには、産業オートメーションやAI世代などのトレンドに乗り、データセンターや通信インフラへの継続的な需要を活用する能力に自信を持つ必要がある。第3四半期決算では、売上高が14.4%急増し、予想を上回ったが、株価の反応は、このレベルの需要を維持することが短期的な重要な原動力であることを示唆している。技術トレンドの変化や関税などの外部市場要因によるリスクは依然として存在するが、最近のニュースは当面のリスクプロファイルや事業が直面する成長カタリストを大きく変えるものではない。

最近の動向の中でも、コーニングの第 4 四半期ガイダンスの更新は、中核売上高 43 億 5,000 万米ドル、中核 EPS の成長を見込んでおり、第 3 四半期の好調な勢いを直接的に裏付けるものである。これは、同社の基盤部門における需要の強さを引き続き強調し、成長触媒としての世俗的トレンドの重要性を強化し、今後数ヶ月間の業務改善と利益率拡大のための明確な目標を設定するものである。

しかし、好業績にもかかわらず、今後数四半期でAI世代や太陽光発電の採用に対する市場の熱意が衰えた場合、投資家が注意すべき別の要因がある。

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コーニングのシナリオでは、2028年までに207億ドルの収益と26億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間13.4%の収益成長と、現在の8億1900万ドルから17億8000万ドルの収益増加を必要とする。

コーニングの予測から、フェアバリューは92.75ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家5名は、コーニングのフェアバリューを1株当たり52.91米ドルから92.75米ドルの間と見ている。コーニングのフェアバリューは1株当たり52.91米ドルから92.75米ドルの間で推移している。

コーニングの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在より32%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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