コーニング（GLW）がアップルCEO訪問とAIファイバー需要急増で8.2%上昇した理由

• ここ数日、コーニングは、アップル社のティム・クックCEOがケンタッキー州の施設を訪問し、アップル社のデバイスに特殊ガラスを供給する上で同社が不可欠な役割を担っていることを強調し、業界の注目を集めました。
• この訪問は、コーニングの光通信部門がAI関連のインフラ需要に牽引されて前年比で非常に大きな成長を続けている一方で、コーニングが大手テクノロジー企業と深い絆で結ばれていることを強調している。
• ここでは、AIデータセンターをサポートする光ファイバー需要の急増が、コーニングの投資シナリオと成長見通しをどのように再構築する可能性があるのかを探っていきます。

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コーニングの投資シナリオ

現在、コーニングの株主になるには、AIによる光ファイバー需要のような世俗的なトレンドを収益化し、アップルのような主要なパートナーシップを維持する能力を信じる必要がある。ティム・クックの最近の訪問はコーニングの特殊ガラスの認知度を高めるが、最も直接的な触媒は引き続き光通信部門の急成長である。アップルのイベントは見出しを飾るものではあるが、この短期的なシナリオを大きく変えるものではない。

最近のアップルの発表は、コーニングのケンタッキー州の施設と新しい共同イノベーションセンターに25億米ドルを拠出するというもので、現在および将来のガラス製品の売上に直結するものである。それでも、堅調なAI関連需要に支えられた光通信事業の継続的な業績は、コーニングの現在の市場の勢いを支える重要な原動力であり、2026年に向けての成長ストーリーを支えている。

しかし、勢いがある一方で、投資家はAIインフラ支出が急変した場合、コーニングが露呈する可能性があることも認識しておく必要がある。

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コーニングの見通しでは、2028年までに売上高207億ドル、利益26億ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間収益成長率13.4%、現在の8億1900万ドルから17億8000万ドルの増益が必要となります。

コーニングの予測から得られるフェアバリューは69.83ドルで、現在価格から9%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの5つの評価では、コーニングのフェアバリューは52.91米ドルから84米ドルの間とされており、レンジの両端にまたがる見積もりとなっています。これらの意見を比較する一方で、最近の発表で強調された継続的なAIインフラ採用がコーニングの成長路線の中心であることを忘れてはならない。

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