- 今週初め、ジム・クレイマー氏は、コーニング・インコーポレイテッドがデータセンターで銅線から光ファイバーへの置き換えを推進していることを取り上げ、同社の製造施設のひとつを訪問した後、アップルとの長年にわたる特殊ガラスの関係を強調した。
- この解説は、AIに特化したデータセンターを実現するコーニングの役割に新たな注目を集め、同社のファイバーとガラス技術を単なる部品としてではなく、中核インフラとして位置づけました。
- ここでは、AIデータセンターにおけるコーニングのファイバー・リーダーシップへの新たな注目が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみたい。
現在、最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得るAIに特化した中小企業25社から、次の大きなチャンスを見つけよう。
コーニングの投資シナリオ
コーニングを保有するには、同社のファイバーと特殊ガラスが、競争やマクロ的な減速によって頓挫することなく、長期的なAIデータセンターとデバイス需要の中心であり続けると信じる必要がある。クレーマー氏のスポットライトは、短期的にはAIデータセンターのカタリストを強化するものだが、現在最大のリスクである、AI世代やその他の恒久的な技術トレンドに関連する成長に対する期待に対する失望を大きく変えるものではない。
このような背景から、コーニングが10月に発表した2025年第4四半期の中核売上高約43.5億米ドル、中核EPS0.68～0.72米ドルのガイダンスは、AIデータセンターと光通信のストーリーを支える需要環境とマージンを経営陣が現在どのように見ているかを投資家に具体的に示すものであり、参考になる。
しかし、AI需要に関するアップサイド・ストーリーは説得力がある一方で、投資家は...
コーニングのシナリオでは、2028年までに207億ドルの収益と26億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の8億1,900万ドルから年間13.4%の収益成長と約18億ドルの収益増加を必要とします。
コーニングの予測から、現在価格より6%アップの93.31ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、1株あたりおよそ66米ドルから93米ドルで、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。AI主導のデータセンターにおけるコーニングの役割に関する現在の盛り上がりとそれらを比較し、ポートフォリオにどの程度の成長エクスポージャを本当に求めるかを決めることができます。
コーニングに関する他の4つのフェアバリュー予想- なぜコーニングの株価は現在の価格より6%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.