アンフェノール(APH)が配当とAIへのエクスポージャーを増加 コネクティビティ戦略は新たな段階に入るか？

• アンフェノールは最近、自社のガイダンスを大幅に上回る記録的な四半期売上高を計上し、四半期配当を52％増の1株当たり0.25米ドルに引き上げ、トレクソンとコムスコープのコネクティビティ＆ケーブル・ソリューションズ事業を含む2つの主要なコネクティビティ買収を進めた。
• 株主への現金還元の強化、データセンターとAIインフラへのエクスポージャーの拡大、防衛技術などの分野におけるより広範な高信頼性ポートフォリオが相まって、投資家はアンフェノールのグローバル・コネクティビティにおける長期的な役割をどのように見ているのだろうか。
• ここでは、アンフェノールの記録的な業績と大幅な増配が、AI主導のコネクティビティ成長をめぐる既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

アンフェノール投資シナリオのまとめ

アンフェノールを保有するには、データセンター、AIインフラ、高信頼性アプリケーションにおける高性能コネクティビティへの需要が、引き続き同社のビジネスの重要な原動力になると信じる必要がある。直近の記録的な四半期と増配はこのストーリーを補強しているが、目先の重要な緊張を取り除くものではない：AI主導の受注は「前倒し」される可能性があるため、顧客支出の一時停止は、最近の好調にもかかわらず、依然として重大なリスクである。

最近の発表の中で、1株当たり0.25米ドルへの52％増配は、最も関連性の高いものとして際立っている。これは、アンフェノールがTrexonやCommScopeのConnectivity and Cable Solutions部門のような買収に数十億ドルを投じている時期に、キャッシュ創出に対する経営陣の自信を示すものであり、株主還元をこれらのAIやデータセンターの触媒が最終的にどの程度うまく機能するかにより密接に結びつけるものである。

しかし、見出しは好調に見えるが、投資家はAI中心の需要が急速に反転する可能性があることを認識する必要がある。

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アンフェノールのシナリオでは、2028年までに269億ドルの収益と51億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間12.7%の収益成長と、現在の32億ドルから約19億ドルの収益増加を必要とします。

アンフェノールの予測から、フェアバリューは148.15ドルとなり、現在価格より15%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの6つのフェアバリュー予測は、1株当たりおよそ60米ドルから148米ドルに及び、全範囲に意見が集まっています。最近のAIインフラ需要が「前倒し」され、アンフェノールの現在の業績が本当に持続可能かどうかに影響するリスクと、これらの多様な見解を比較検討することができます。

アンフェノールに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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