強気：アナリストがAmphenol Corporation (NYSE:APH)の予想を大幅にアップグレード

アンフェノール・コーポレーション（NYSE:APH）の株主は、アナリストが目先の予測を大幅にアップグレードしたことを知り、感激しているかもしれない。 アナリストは収益予想を大幅に引き上げ、事業ファンダメンタルズの大幅な改善を示唆した。 市場も事業の改善を織り込んでいるようで、株価は過去1週間で5.4％上昇し、終値は149米ドルだった。 しかし、このアップグレードが株価を押し上げるのに十分かどうかはまだわからない。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回のアップグレードにより、アンフェノールのアナリスト6人は2026年の売上高を310億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して46％の売上高改善となる。 一株当たり法定利益は44%増の4.50米ドルになると推定される。 今回の更新に先立ち、アナリストは2026年の売上高を2,600億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.01米ドルと予想していた。 このため、最近のアナリストのセンチメントはかなり明らかに高まっており、最新の予想では売上高と1株当たり利益の両方が適切に引き上げられたことがわかる。

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これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは152米ドルの目標株価に大きな変更を加えていない。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率35%という予想売上高成長率は、過去5年間の年率15%という過去の成長率よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上高成長率は年率11％と予想されている。 成長見通しが最近の過去よりも明るい一方で、アナリストもアンフェノールがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

結論

この新しい予想から得られる最大の収穫は、アナリストが1株当たり利益予想をアップグレードし、来年の収益力改善が期待されることだ。 また、来年の売上高予想も上方修正され、売上高はより広い市場よりも速く成長すると予想されている。 目標株価が据え置かれたことに落胆する投資家もいるかもしれないが、ファンダメンタルズの改善は、こうした予想が達成されることを前提にすれば、通常はプラスに働くと我々は考えている！従って、アンフェノールはさらなる調査の良い候補となるだろう。

それでも、株主の価値創造にとっては、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要である。 私たちは、複数のアンフェノール・アナリストによる2028年までの予測を持っています。

もちろん、会社の経営陣が株式に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想をアップグレードしているかどうかを知ることと同じくらい有益です。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。

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