アリスタネットワークス、EPS13％増：アナリストの次なる予測は以下の通り。

アリスタ・ネットワークス（NYSE:ANET）は先週、最新の第1四半期決算を発表した。 売上高は20億米ドルとほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも0.64米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を13％上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったか、新たに注意すべき点があるかは、アナリストの予想から判断できる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、アリスタネットワークスを担当するアナリスト27名は、2025年の収益を83億7,000万米ドルと予測しています。この予想が達成された場合、過去12ヵ月と比較して収益は13%改善することになる。 法定一株当たり利益は2.42米ドルと予想され、過去12ヵ月とほぼ同水準となる。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を83億4,000万米ドル、1株当たり利益（EPS）を2.39米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは、目標株価105米ドルを再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはアリスタ・ネットワークスを1株当たり130米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは79.00米ドルで評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かのような状況で、この株式について完全に分裂しているようには見えない。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 Arista Networksの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で17%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率が26％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.5％の収益成長が予測されている。 つまり、Arista Networksの収益成長率は鈍化すると予想されているものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがArista Networksの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は105米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のアリスタネットワークス・アナリストによる2027年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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