AIネットワーク需要を背景に2026年の売上高見通しを上方修正したアリスタネットワークス（ANET）に投資家はどう反応？

• 前四半期、アリスタネットワークスは2025年第3四半期の業績が好調で、売上高と調整後利益が前年同期比で増加したことを報告し、第4四半期の売上高を23億～24億米ドル、2026年の売上高を約106億5,000万米ドルとする見通しを示した。
• この明るいガイダンスは、AIと広帯域ネットワーキングに対する持続的な需要が、最近の製品投入に支えられてAristaの成長見通しを形成していることを強調している。
• 次に、この約106.5億米ドルという明るい2026年の収益見通しが、Arista Networksの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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アリスタ・ネットワークスの投資シナリオのまとめ

現在Arista Networksを保有するには、競争と顧客の集中が激しくなる中でも、高性能なクラウドとAIネットワーキングがAristaが利益を上げられる特殊なイーサネット・ソリューションを必要とし続けると信じる必要がある。2026年の売上高を約106億5,000万米ドルとする最新のガイダンスは、短期的なAIネットワーキングの需要ストーリーを補強するものだが、少数のハイパースケールおよびAIの顧客が依然としてAristaの事業の大きな割合を占めているという重要なリスクを取り除くものではない。

このような背景から、同社の最近の収益ガイダンスの更新は、最も関連性の高い進展である。経営陣は、2025年第4四半期の売上高を23億～24億米ドルとし、2026年の目標である約106億5,000万米ドルと並ぶとしている。大規模なAIとクラウドの導入に関するこの短期的な見通しの強化は、投資家が注目している主な触媒、すなわちAristaが現在のAIネットワーキング需要をクラウドとデータセンターのポートフォリオ全体のより持続的で複数年にわたる成長に転換できるかどうかに直接つながる。

しかし、これとは対照的に、投資家は少数のハイパースケール顧客からの需要がいかに迅速に変化し...

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Arista Networksのシナリオでは、2028年までに136億ドルの収益と54億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間19.5%の収益成長と、現在の33億ドルから約21億ドルの収益増加を必要とします。

アリスタ・ネットワークスの予測は、現在価格から28%アップの164.08ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

このニュースが報じられる前、最も楽観的なアナリストは、Aristaが2028年までに売上高約154億米ドル、利益約59億米ドルに達する可能性があると想定しており、その見通しをAI主導の旺盛な需要とハイパースケーラーへのエクスポージャーの拡大に結び付けていた。コンセンサス予想と比較すると、AIネットワーキングの導入と大口顧客の支出がどこまで進む可能性があるかについては、かなり楽観的な見方であり、この最新のガイダンスは、こうした強気の予想と顧客集中にまつわるリスクがまだ現実的と感じられるかどうかを再検討することを促すかもしれない。

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