ゼブラテクノロジーズ（ZBRA）のゲームチェンジャーとなり得る好調な第3四半期決算とガバナンス変更

• ゼブラ・テクノロジーズ・コーポレーションは2025年第3四半期決算を発表し、売上高が13億2,000万米ドルに成長したことに加え、無投票の取締役選任に多数決を義務付ける会社規約改正の採用、大幅な自社株買い戻しプログラムの完了を強調した。
• 第4四半期の売上高については、最近の買収や為替変動による好影響を反映しつつ、進化するコーポレート・ガバナンス基準にも対応するため、強力なフォワード・ガイダンスを発表した。
• 同社の堅調な売上見通しと改正された定款が、ゼブラテクノロジーズの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ゼブラテクノロジーズの投資シナリオのまとめ

ゼブラテクノロジーズを投資対象として信じることは、自動化とサプライチェーンの最適化に対する長期的な需要が、持続的な収益成長とビジネスミックスの改善の両方を促進すると確信することです。最近の無投票の取締役選挙における多数決の採用や大規模な自社株買いの完了は、最近の買収の統合の成功と継続的な顧客需要に大きく左右される、売上の勢いという短期的な触媒を大きく変えるものではありません。

最新の企業行動の中でも、第3四半期報告書の強力な売上見通しガイダンスは際立っている。第4四半期の売上成長率は8%から11%と予想され、買収と為替差益が大きく寄与することから、ゼブラは自動化のトレンドを生かすことができますが、将来の業績が統合の成功と需要の持続にかかっている可能性があることも強調されています。 このような努力にもかかわらず、投資家は、強気の売上ガイダンスがあっても、SaaSの移行ペースの遅れが続いていることに注意する必要があります。

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ゼブラテクノロジーズは、2028年までに売上高62億ドル、利益8億5540万ドルに達すると予測されています。この見通しは、年間収益成長率6.0%、現在の5億4,800万ドルの水準から3億7,740万ドルの収益増加に基づいています。

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他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは、ゼブラテクノロジーズを1株当たり228米ドルから410米ドルの間で評価しており、投資家個人の見通しの大きな違いを反映している。同社のオートメーションへの注力に大きな機会を見出す者がいる一方で、経常収益の成長鈍化という持続的なリスクが今後のリターンに影響を与える可能性がある。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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