- 2025年12月上旬、Trimble Inc.は、取締役会が以前の10億米ドルの自社株買戻しに代わり、期限を設けず最高10億米ドルの新たな自社株買戻しプログラムを承認したことを発表した。
- Trimbleはまた、Southeastern Equipment Companyを米国5州にわたる正規販売代理店として追加することで、Trimble Technology Outletネットワークを拡大した。
- 次に、10億米ドルの新たな自社株買い戻し承認が、より利益率の高い経常収益へのTrimbleのシフトにどのような影響を与えるかを検証する。
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トリンブル投資のまとめ
トリンブルを所有するためには、ハードウェア偏重の売上から、建設、インフラ、測位にまたがる、より利益率の高いソフトウェアとサブスクリプションベースのワークフローへのシフトを信じる必要がある。10億米ドルの新たな自社株買いは、短期的にはその中核的なテーゼを大きく変えるものではないが、経常収益の成長という短期的な重要なカタリストと、競合他社がAIやクラウドベースのソリューションで加速する可能性があるという継続的なリスクと並存している。
Southeastern Equipment Companyを通じたTrimble Technology Outletネットワークの拡大は、Trimbleの勾配制御、現場位置決め、修正サービスをより多くの日常的な建設ユーザーに提供することで、これらの触媒に直接結びつく。オハイオ州、インディアナ州、ケンタッキー州、ミシガン州、ウェストバージニア州でのより広い流通は、接続されたハードウェアとサブスクリプション・サービスのより高い採用をサポートする可能性があるが、それはまた、価格と技術競争が激化する中、Trimbleが差別化された製品を提供し続けることの重要性を高めている。
しかし、投資家は、競合他社がAIやクラウド機能を押し進め、Trimbleがそれに追いつくことができないような状況になった場合、Trimbleがそのような状況に陥る可能性があることを認識しておく必要がある。
トリンブルのシナリオでは、2028年までに41億ドルの収益と7億7,640万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.3%の収益成長と、現在の2億8,670万ドルから約4億8,970万ドルの収益増加を必要とする。
トリンブルの予測は、現在価格より23%アップの98.45ドルのフェアバリューをもたらす。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、Trimbleのフェアバリュー予想を2つしか持っておらず、1株当たり98.45米ドルから102.42米ドルの間に密集している。この狭い範囲では、AIとクラウドの競合他社がより高速で移動するリスクが継続的に存在するため、Trimbleがより高い利益率の経常収益を長期的に維持する能力について、異なる投資家がどのように考えるかに影響する可能性がある。
Trimbleに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より28%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.