スーパーマイクロ（SMCI）、NVIDIA Blackwell Ultraと高度な冷却ソリューションを搭載したAIサーバーを発表し11.4％急上昇

• Supermicroは最近、NVIDIA Blackwell Ultraを搭載したサーバーシステムの世界的な発売と出荷を発表した。これには、大規模なトレーニング、推論、データセンターの展開向けに設計されたプラグアンドプレイ、事前検証済みのAIインフラストラクチャー・ソリューションが含まれる。
• これらのソリューションには、電力使用量とデータセンターの設置面積を削減できる高度な空冷・液冷技術が統合されており、拡大するAIデータセンター市場の効率に合わせて調整されている点が興味深い。
• ここでは、Supermicroがエネルギー効率の高い次世代AIサーバーシステムを提供することで、同社の投資シナリオや成長軌道がどのように形成されるかを探っていく。

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Super Micro Computerの投資シナリオのまとめ

スーパーマイクロコンピュータの株主として自信を持つには、AIに特化した高効率サーバーとデータセンターソリューションの需要が引き続き加速し、同社のモジュール式でカスタマイズ可能な製品にビジネスチャンスが生まれると信じる必要がある。エヌビディア・ブラックウェル・ウルトラを搭載したシステムの最近の発売は、高性能AIインフラストラクチャの迅速な導入という大きなきっかけをサポートするものだが、顧客集中のリスクには完全には対処しておらず、短期的には収益の安定性に対する懸念が残る。

この製品発表と並んで特に関連性の高い発表としては、Supermicroが2025年8月に液冷Blackwellシステムを広範に展開し、集中的なAIワークロードにより高い効率を提供することが挙げられる。これは、大規模なAIデータセンターでシェアを獲得し、エネルギー効率の高いDCBBSを強化し、サーバーポートフォリオをさらに差別化するというSupermicroの触媒と緊密に一致する。

一方、投資家は、顧客の集中が依然として高いため、1つまたは2つの顧客によって、同社の運命が急速に変化する可能性があることに注意する必要がある。

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Super Micro Computerのシナリオでは、2028年までに売上高482億ドル、利益24億ドルと予測している。これは、年間29.9%の収益成長と、現在の10億ドルから14億ドルの収益増加を必要とします。

Super Micro Computerの予測から、フェアバリューは50.06ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall StコミュニティにおけるSupermicroの個人投資家フェアバリュー予想は、13.94米ドルから145.34米ドルまで幅広く、67の個別見解が示されている。顧客の支出パターンが引き続き同社の収益見通しの重要なリスクであることから、同社の長期的な上振れまたは下振れに関する対照的な意見を見つけることができ、異なる見解がコンセンサスにどのように挑戦するかを探ることができます。

Super Micro Computerの他の67のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の3倍以上の価値があるのか！

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