フレックスのAIデータセンターピボットとエヌビディア、LGの買収がフレックス（FLEX）への投資ケースを変えるかもしれない

• ここ数カ月でフレックスは、AIに特化した新しいデータセンター・インフラストラクチャ・プラットフォームを発表し、エヌビディアおよびLGエレクトロニクスとの協業を明らかにした。
• AI主導のデータセンター・ハードウェアと統合システムへのより深い取り組みは、フレックスの役割を従来の受託製造業者から、グローバルなクラウドとAIインフラ構築における、より価値の高いソリューション志向のパートナーへと再構築している。
• ここでは、フレックスのAI中心のデータセンター・プラットフォームとパートナーシップが、同社の投資シナリオと将来のリスク・リターンのバランスにどのような影響を与え得るかを検証する。

現在、最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データインテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得るAIに特化した中小企業26社から、次の大きなチャンスを見つけよう。

フレックス投資のまとめ

Flexを所有するには、より高価値でAI中心のデータセンター・ソリューションへのシフトが、薄利多売と一握りの大手クラウド顧客への集中を相殺できると信じる必要がある。新しいAIデータセンター・プラットフォームとエヌビディアとLGの提携は、データセンター・セグメントの継続的成長という最も重要な短期的カタリストを強化するかもしれないが、主要なハイパースケーラー顧客による潜在的なインソーシングや支出シフトに関する主要な短期的リスクを変えることはほとんどない。

フレックスの最近の動向の中で、エクイニクスのアッシュバーン施設への先進的な液体冷却と統合ラックソリューションの導入は、最も関連性の高いものとして際立っている。これは、フレックスが基本的な製造にとどまらず、AIワークロードに直接対応する統合型の高密度電源と冷却システムへと移行しつつあることを示している。

しかし、フレックスがAIデータセンターの顧客との関係を深めたとしても、投資家は顧客からのインソーシングや垂直統合がまだ続く可能性があることを認識すべきである。

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フレックスのシナリオでは、2028年までに291億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.7%の収益成長と、現在の9億ドルから約4億ドルの収益増加を必要とする。

フレックスの予測から、現在価格より20%アップの73.51ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるFlexの5つのバリュエーションは45米ドルから約73.51米ドルであり、意見がいかに大きく分かれるかを示している。このような背景から、同社が少数のハイパースケーラーとコロの顧客グループへの依存度を高めていることは、データセンター主導の業績に対する強気な予想が実際にどの程度弾力的であるかについて重要な疑問を投げかけている。

Flexに関する他の5つの公正価値予測-株価が現在の価格より20%も高い価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

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