エクイニクスにおけるフレックス（FLEX）の液体冷却導入が投資シナリオを塗り替える可能性

• フレックスはこのほど、バージニア州アッシュバーンにあるエクイニクスの共同イノベーション施設に、JetCoolの技術を1ラックに組み込み、高密度データセンター環境をサポートする先進的な垂直統合型液冷ソリューションを導入したことを発表した。
• この動きは、次世代コンピュート・インフラで高まる電力と持続可能性の需要に対応する、高効率で施設対応の冷却システムを提供するFlexの能力を浮き彫りにしています。
• それでは、エクイニクスにおけるフレックスの最先端液体冷却への進出が、同社の幅広い投資シナリオをどのように変える可能性があるのかを探ってみましょう。

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フレックス投資物語

Flexを株主として信じるということは、高度な冷却ソリューションを含むデータセンター・ハードウェアの統合製造と革新を通じて、次世代コンピュート環境を強化するという同社のビジョンを買うということです。今回のエクイニクスの配備は、AIとデータセンター・インフラにおけるフレックスの関連性を強化するものではあるが、主要な短期的触媒であるハイパースケーラの主要顧客からの需要拡大や、収益の安定性に対する最大の脅威であり続ける顧客集中リスクへの継続的なエクスポージャーの緩和を意味あるものに変えるものではない。

フレックスが最近、エヌビディアと協力してモジュール式データセンター・システムを開発したことは、AIインフラに関連する需要触媒に直接結びつくものであり、フレックスが高密度環境の電力と冷却の両方の要件に対処することを目指していることを明確に示している。これは、顧客の需要が多様化し、サプライチェーンの信頼性がより重要になる中で特に関連性の高いことであり、動きの速いテクノロジー分野で選ばれる製造パートナーとしてのフレックスの立場を強調しています。

しかし、フレックスの液体冷却の進歩が印象的であっても、投資家は、対照的に、少数の大口顧客への集中的な依存が続いていることにも注意する必要がある。

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フレックスの見通しでは、2028年までに売上高291億ドル、利益13億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.7％、現在の8億9,100万ドルから4億900万ドルの利益増加に基づいている。

フレックスの予測から、現在価格から30%アップの74.37ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5人は、Flexを1株当たり45米ドルから74.37米ドルの間で評価している。幅広いレンジは、顧客集中リスクが依然として業績にとって最重要事項であるため、異なる見通しを反映している。

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