フレックス（FLEX）のAIデータセンター冷却の勝利は、エグゼクティブシェアの売上を相殺するか？

• ここ数カ月で、フレックスはアナリストの予想を上回る2026年度第2四半期決算を発表し、ケビン・クルムCFOは、権利確定した制限付き株式ユニットに関連する納税義務をカバーするために131万米ドルの株式を売却した。
• 並行して行われたマイルストーンは、バージニア州にあるエクイニクスのコ・イノベーション・ファシリティにおけるフレックスのジェットクール主導による液体冷却の展開であり、高密度でAIに焦点を当てたデータセンターに合わせたエネルギー効率と水効率の高いソリューションのハイライトとなった。
• ここでは、AI対応データセンター向けのFlexのJetCool液冷の画期的な導入が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与えたかを検証する。

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フレックスの投資シナリオ

フレックスを保有するには、競争が激しく利益率の低い業界で着実に利益率を改善しながら、AIとデータセンター・インフラでの役割を深化させることができると信じる必要がある。FY2026年第2四半期の業績上振れとJetCoolの導入はデータセンターの成長ストーリーを補強しているが、少数の大手ハイパースケーラーとコロの顧客が電力と冷却をインソースしたり、数量を減らしたりする可能性があるという短期的なリスクは大きく変わらない。

エクイニクスのCo-Innovation FacilityにおけるJetCool液冷の導入は、フレックスのAIと高密度データセンターの触媒への最も明確なリンクであり、ラック、電源、冷却の統合ソリューションがいかに複雑な顧客ニーズをサポートできるかを示している。このような統合されたIP主導の提供は、フレックスが従来の受託製造の枠を超え、より高価値のセグメントで顧客との関係を深めようとする努力の中心となっている。

しかし、データセンターの需要がこのシナリオを裏付けているとしても、顧客の集中リスクは投資家が認識すべきものである。

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Flexのシナリオでは、2028年までに291億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいます。

フレックスの予測からフェアバリューは73.51ドルとなり、現在価格より20%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは現在、Flexのフェアバリューを64.12米ドルから78米ドルの間と見ており、個人投資家の見解の広がりを浮き彫りにしている。フレックスが少数のハイパースケーラーとコロの顧客グループに依存していることを考慮すると、AIデータセンターの成長が本当に持続的なものなのか、いくつかの視点を考慮する理由が明らかになる。

Flexに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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