フレックス（FLEX）がモジュール式液体冷却装置を発表したことで、AIデータセンターの成長シナリオはどう変わるか？

• フレックスはこのほど、ジェットクールが開発したモジュール式ラックレベル冷却分配ユニットを発表した。これは、AI、HPC、ハイパースケールワークロードの増加に直面するデータセンター向けに、スケーラブルな液冷ソリューションを提供するものである。
• この垂直方向に統合されたモジュール式システムにより、事業者は大規模なオーバーホールやラックスペースを犠牲にすることなく、冷却能力を効率的に拡張することができ、現代のデータセンター運用における重要な課題をターゲットにしている。
• フレックスがスケーラブルな液体冷却を導入することで、AI主導のデータセンターの課題に直接対応し、成長物語に影響を与える可能性について検証する。

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フレックスの投資シナリオ

今日、Flexの株主になるには、統合された電力と冷却ソリューションを通じて、高度なデータセンターとAIインフラに対する需要の拡大を取り込む同社の能力を信じることが必要だ。フレックスのモジュール式ラックレベル冷却分配ユニットの発売は、顧客の主要なペインポイントに対処するものだが、この発表は、特にハイパースケーラの顧客が社内の代替案を模索する中、顧客集中の継続的なリスクを実質的に転換するようには見えない。

最近の発表では、フレックスが8月に発表した新しい800 VDC電源シェルフシステムが際立っており、これは次世代AIデータセンターハードウェアをサポートすることで冷却セグメントを補完するものである。これらの開発により、フレックスは高成長エンドマーケット向けの統合ソリューションに取り組んでいることが明らかになった。

しかし、フレックスがこれらのイノベーションを導入する一方で、主要なハイパースケーラーが重要な技術を外注する可能性があるという継続的なリスクは、投資家が注意すべき要因であり続けている。

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フレックスの見通しでは、2028年までに売上高291億ドル、利益13億ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率3.7％に基づいており、現在の収益8億9,100万ドルから4億900万ドルの増益を意味する。

Flexの予測から、現在価格と同じ57.86ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St CommunityによるFlexのバリュエーションは、7つの視点に基づき22.73米ドルから64米ドルとなっている。この多様性は、長期的な業績に影響を及ぼす可能性のある顧客集中の継続的なリスクを浮き彫りにしている。

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