F5社(NASDAQ:FFIV)のCEOの報酬は妥当だと思う。

主要な洞察

• F5、3月14日に年次株主総会を開催
• フランソワ・ロコ＝ドヌーCEOの報酬総額は96万2,000米ドル。
• 報酬総額は業界平均を35%下回る
• F5のEPSは過去3年間で17％増加 したが、過去3年間の株主総損失は1.6％。

F5,Inc.（NASDAQ:FFIV）の業績は、最近どちらかというと元気がなく、株主はフランソワ・ロコ＝ドヌーCEOがどのようにこれを解決するつもりなのか疑問に思っているかもしれない。 株主は、3月14日に開催される年次株主総会で、会社の将来の方向性に影響を与える議決権を行使することができる。 株主の利益に沿うよう適切な役員報酬を設定することも、長期的には会社の業績に影響を与える方法かもしれない。 CEOの報酬が妥当であることを示すため、以下にいくつかの分析を用意した。

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Francois Locoh-Donouの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？

本稿執筆時点で、当社のデータによると、F5, Inc.の時価総額は1,100億米ドルで、2023年9月までの1年間の年間CEO報酬総額は1,100万米ドルと報告されています。 これは昨年と比較して15%の減少である。 報酬総額はより重要であると考えるが、当社のデータによると、CEOの給与はより低く、962k米ドルである。

時価総額80億米ドル以上の米国通信業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は1,700万米ドルであった。 言い換えれば、F5のCEO報酬は業界の中央値より低い。 さらに、フランソワ・ロコ＝ドヌー氏は2,400万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、このゲームに多くの資金を投入していることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	962万米ドル	925万米ドル	9%
その他	990万米ドル	1,200万米ドル	91%
報酬総額	1,100万米ドル	1,300万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額の約19％が給与で、81％がその他の報酬である。 F5では、業界全体と比較して、給与の割合が少ない。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

F5, Inc.の成長

過去3年間で、F5, Inc.の1株当たり利益（EPS）は年間17％増加している。 収益は過去1年間で3.6%増加している。

全体として、これは株主にとって好ましい結果であり、同社が近年改善していることを示している。 また、収益が緩やかに伸びていることも、基本的な事業が健全であることを示唆している。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることがありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、アナリスト予測のこの無料視覚化に興味があるかもしれません。

F5, Inc.は良い投資だったのか？

3年間の総株主損失が1.6%であることを考えると、F5, Inc.の株主の多くは、控えめに言っても、かなり不満であろう。 そのため株主は、同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望んでいることだろう。

終わりに

株価のリターンが冴えないのは、EPSの堅調な伸びとかなり乖離しているためで、ファンダメンタルズとは別の要因が重くのしかかっている可能性を示唆している。 株主は、主要な懸念事項について取締役会に質問し、同社に関する投資テーゼを再検討する機会を得るだろう。

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重要な注意：F5はエキサイティングな銘柄ですが、投資家が何の不自由もないバランスシートと超大型リターンを求めている可能性があることは理解しています。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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