F5によるマルチクラウド環境でのAPIディスカバリの拡大は、FFIV投資家にとってセキュリティの物語を再構築すべきか？

• 今月初め、F5, Inc.はApplication Delivery and Security Platform and Distributed Cloud Servicesのバージョン7.0をリリースし、より広範なAPIディスカバリー、より強力な脅威検知、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境向けの新しい運用ツールを追加した。
• このアップデートの特に重要な点は、混在したインフラ全体にわたる隠れたAPIや機密データの流れを表面化する機能であり、企業は既存のアプリケーションを再設計することなく、セキュリティをより厳密に制御できるようになる。
• ここでは、BIG-IP、NGINX、およびその他のゲートウェイにまたがるこのAPIディスカバリーの拡張が、F5の既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることです。

F5投資シナリオのまとめ

F5を所有するには、企業の環境がよりハイブリッドになり、API駆動になるにつれて、統合プラットフォーム上でアプリケーション配信とセキュリティを集中化し続けると信じる必要がある。ADSP 7.0のリリースは、方向性としてはこの仮説を支持しているように見えるが、より短期的な変動要因、つまり、顧客が従来のハードウェアに固執するのに対して、F5の利益率の高いソフトウェアとSaaSをどの程度迅速に受け入れるか、またはクラウドプロバイダーや重点的なセキュリティベンダーによる競争リスクを変えるようには見えない。

最近の発表の中では、AIデータ配信やポスト量子暗号の準備に関するネットアップとの協力関係の拡大が、今回のADSPアップデートと特に関連しているように感じられる。これらは、パフォーマンス、セキュリティ、規制の制約によりスイッチングコストが高くなる複雑でデータ量の多いAI指向の環境にF5を組み込もうとしていることを強調するものであるが、同時に、F5が、購入サイクルが長く、時には不安定な大企業や規制の厳しい業種に依然として集中していることを浮き彫りにするものでもある。

しかし、投資家は、顧客がF5のソフトウェアやSaaS製品よりもハードウェアを支持し続ける場合、特にリフレッシュサイクルが緩和され、クラウドネイティブオプションが普及するにつれて、...

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F5のシナリオでは、2028年までに37億ドルの収益と10億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.8%の収益成長と、現在の6億6720万ドルから約3億3280万ドルの収益増加を必要とします。

F5の予測は、現在価格より11%アップの291.50ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ152米ドルから323米ドルに及び、上方について幅広い意見の相違を示している。このような背景から、ハイパースケール・クラウド・プロバイダーが独自のアプリケーション・デリバリーおよびセキュリティ機能を構築し続けるリスクは、市場がF5のプラットフォーム・ストーリーに最終的にどれだけの価値を割り当てるかを左右する可能性があるため、見解を形成する前にこれらの視点をいくつか比較する価値がある。

F5に関する他の4つの公正価値推定をご覧ください - なぜ株価は現在価格より23%も高い価値があるのでしょうか！

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