ペチャンガ・アリーナの新規契約はエボルブ（EVLV）の会場サブスクリプション戦略に転換点をもたらしたか？

• エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスはこのほど、同社のEvolv Express Gen2デュアルレーン武器検知システムがペチャンガ・アリーナ・サンディエゴに導入されたと発表した。
• この新たなアリーナとの提携により、エボラブの設置ベースに南カリフォルニアの交通量の多い会場が新たに加わり、主要なスポーツ・エンターテインメント施設でのAI対応セキュリティ・スクリーニング・プラットフォームの採用が拡大していることが明らかになった。
• ペチャンガ・アリーナ・サンディエゴの公式スクリーニング・プロバイダーになることが、エボルブの投資シナリオ、特に会場規模のサブスクリプションの成長にどのような影響を与えるかを検証する。

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エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

エボラブルを保有するには、継続的な損失とマージンプレッシャーにもかかわらず、同社のAI武器検知が学校、病院、大規模な会場を網羅する広範で定期的なサブスクリプションビジネスに拡大できると信じる必要がある。ペチャンガ・アリーナ・サンディエゴの勝利は、スタジアムやアリーナの顧客がエボルブ・エクスプレスを採用し続けていることを補強しているが、主要な垂直市場における顧客拡大や解約の鈍化が収益成長や将来の収益性に重くのしかかる可能性があるという短期的なリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、バッファローのキーバンク・センターにおける複数年のエボラブル・エキスプレス契約が最も関連性が高いと思われる。ペチャンガ・アリーナの展開とともに、スポーツとエンターテインメントにおける会場規模の契約が、エボラブの契約基盤の重要な原動力となり、教育やヘルスケアにおける成長を補完し、営業レバレッジとキャッシュフローの改善に取り組む可能性を示している。

しかし、エボラブルの現在の顧客基盤はまだ比較的小さく、このようなチャンスに対して投資家は...

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Simply Wall St Communityのメンバーのフェアバリュー予想は2つだけで、9.50米ドルと9.88米ドルの間に集中しています。ここでの減速は、この狭い評価レンジが示唆するよりもはるかに大きな影響をビジネスに与える可能性があるため、エボラブの主要な垂直市場における顧客の拡大と維持の重要性と比較検討することができる。

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