- 今月初め、MissionはAWS Marketplaceで、CDW、CrowdStrike、New Relic、Nutanix、Vega Cloud、およびMission独自のマネージドサービスを含むパートナーとともに構築した、企業顧客のクラウドガバナンス、セキュリティ、運用を合理化する6つの統合型複数製品クラウドソリューションを発表した。
- 今回の立ち上げにより、CDWは複雑なマルチベンダーのクラウドとセキュリティ・スタックのオーケストレーターとして、エンタープライズ・テクノロジーの専門知識をAI対応やコンプライアンス重視のインフラ・プロジェクトに直接結び付けることができるようになった。
- ここでは、このAWSとの協業の拡大、特に統合クラウドセキュリティと運用の拡大が、CDWの既存の投資シナリオをどのように変えるかを検証する。
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CDWの投資シナリオ
CDWを保有するためには、最近の業績低迷や教育・政府における資金調達の逆風にもかかわらず、複雑なマルチベンダーのIT、クラウド、セキュリティプロジェクトを安定的で利益率の高いサービス関係に変換できると信じる必要がある。新しいMissionとAWS Marketplaceの立ち上げは、AIに対応したクラウドとセキュリティ・スタックにおけるCDWの役割を深化させることで、このテーゼをサポートするものだが、利益率の低い大規模なエンタープライズ・ハードウェア取引からのマージン圧力にまつわる短期的なリスクを大きく変えるものではない。
ここで最も関連性の高い最近の動きは、AWS MarketplaceにおけるMissionの6つの統合クラウドソリューションにおけるCDWの役割である。これは、ソフトウェア、プロフェッショナル、マネージド・サービスの拡大という重要な起爆剤に直接結びつくもので、CDWはトランザクション再販から、複雑なハイブリッドおよびマルチクラウド環境にわたる、より強固で定期的なサポートへとバリューチェーンをさらに引き上げている。
しかし、CDWがより価値の高いクラウド・サービスやセキュリティ・サービスに傾倒する一方で、投資家は...
CDWのシナリオでは、2028年までに243億ドルの収益と13億ドルの利益を予測しています。
CDWの予測からフェアバリューが182.00ドルとなり、現在価格から26%上昇することを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのCDWの3つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ161米ドルから234米ドルであり、個々の投資家がCDWの見通しをどのように異なって評価しているかが浮き彫りになっています。CDWがAI、クラウド、サイバーセキュリティサービスに注力しつつあることと照らし合わせると、これらのカタリストが将来のパフォーマンスにどのような影響を与えるかについて、複数の独立した見解を比較する価値がある理由がわかるだろう。
CDWの他の3つのフェアバリューの見積もり- なぜ株式は現在の価格よりも62％も高い価値があるかもしれないかを探る！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.