カナーン（CAN）、ここ数年で最大の米国ビットコイン・マイニング・ハードウェア注文を獲得し64.9％上昇

• カナン社は最近、米国を拠点とするビットコインマイナーから50,000台以上のAvalon A15 Proマイニングマシンの発注を受け、過去3年間で最大の受注を獲得したことを発表しました。また、テキサス州の風力発電データセンターに20MWのAvalon A15 XPマイナーを配備するため、Soluna Holdingsとホスティングパートナーシップを締結しました。
• これらの動きは、先進的な採掘インフラに対する機関投資家の需要の復活と、持続可能な北米事業へのカナンの注力の高まりを浮き彫りにしている。
• 米国で過去最大の受注を獲得したことで、ビットコイン・マイニング・インフラにおけるカナンの投資見通しと意欲がどのように強化されたかを探ります。

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カナン投資物語

カナンの株主になるには、ビットコイン価格の継続的な変動や業界の原動力の変化にもかかわらず、ビットコインマイニングハードウェアの長期的な需要を信じる必要があります。最近米国で記録的な5万台以上のマイニングユニットの注文があったことは、短期的なセンチメントを高めるかもしれないが、ハードウェアの需要サイクルや潜在的な規制や関税の圧力といった中核的なリスクを排除するものではない。

カナンの最近の発表の中でも、米国での5万台近い受注は際立っており、機関投資家の次世代ハードウェアへの投資意欲が継続していることを示すとともに、同社がセルフマイニングのマージンの変動を相殺しようとしていることから、短期的な収益の上昇を支える可能性がある。

しかし、このようなポジティブな勢いにもかかわらず、投資家は、ビットコインマイニングハードウェア販売への依存度が高いということは、機関投資家の需要が他のセクターにシフトした場合、または...

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Canaanのシナリオは、2028年までに収益12億ドル、利益8310万ドルを予測しています。これは、年間52.0％の収益成長と、-2億6,600万ドルから3億4,900万ドルの収益増加を必要とする。

Canaanの予測は、2.43ドルの公正価値をもたらし、現在の価格に対して86％のアップサイドであることを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー14人は、カナンのフェアバリューを1株当たり1.29米ドルから24.26米ドルと見積もっている。成長性に注目する向きもあるが、機関投資家の投資がマイニング・ハードウェアからシフトすることで、将来の業績見通しには大きなばらつきが生じている。

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