オクラホマ州のクラウド契約は、タイラー・テクノロジーズ（TYL）のAI主導型ソリューションの新局面を示唆したのか？

• タイラー・テクノロジーズはこのほど、オクラホマ州労働省が同省の規制システムを一新し、主要な許認可、施行、検査、支払い機能をデジタル化するため、AWSを活用したクラウドソリューションであるState Regulatory Platform Suiteを採用したと発表した。
• この契約は、レガシーなワークフローの近代化を目指す州政府機関向けにカスタマイズされたタイラー社のAI駆動型およびモバイル対応ソリューションに対する公共部門の勢いを示すものです。
• AIを活用した規制ソリューションへの需要に後押しされたこの公共部門との契約獲得が、タイラーの幅広い投資見通しをどのように変化させる可能性があるのかを探ります。

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タイラー・テクノロジーズ投資物語

タイラー・テクノロジーズの株主になるには、政府業務の長期的なデジタル化と、クラウドベースでAIを活用した公共機関向けソリューションのリーディング・プロバイダーとしてのタイラーの地位を信じる必要がある。オクラホマ州労働省の勝利は、タイラーの規制向けSaaS製品に対する評価を強化する一助となるが、短期的な最大の起爆剤である大規模なクラウド移行案件は、依然として政府機関のIT支出サイクルに大きく左右される。今回の発表によって、公共部門の予約のタイミングが予測できないという中核的なリスクが大きく変わることはない。

タイラーが最近、デラウェア州安全・国土安全保障省と合意した国家緊急対応情報システム（National Emergency Response Information System）の採用を振り返ると、これは規制主導の近代化が新たな受注を後押ししているもう一つの分野を浮き彫りにしている。このような契約は、サイバーセキュリティとコンプライアンス要件の強化が、いかに企業にとって重要な成長触媒として機能し続けているかを明確に示している。

これとは対照的に、投資家は公共機関の予算や調達サイクルに関連するリスクにも留意する必要がある。

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タイラー・テクノロジーズは、2028年までに売上高29億ドル、利益4億8,040万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率9.4%、現在の3億680万ドルから1億7360万ドルの増益を想定しています。

タイラー・テクノロジーズの予想フェアバリューは678.78ドルで、現在価格より21%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーによるタイラーのフェアバリュー予想は、398米ドルから678米ドルと幅が広く、4つの異なる視点が含まれている。政府のデジタルトランスフォーメーションに関連する経常収益の伸びを考慮すると、公共部門のテクノロジー採用のトレンドの変化とともに、市場の期待がどのように変化するかを検討する価値がある。

タイラーテクノロジーズの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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