サービスナウ社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

先週、サービスナウ（NYSE:NOW）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.1％安の716米ドルだった。 売上高は26億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を26％上回る1.67米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

サービスナウの最新分析をチェック

最新の業績を考慮すると、37名のアナリストによるサービスナウの直近のコンセンサスは、2024年の売上高を109億米ドルと予想している。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で15%の増収となる。 一株当たり法定利益は同期間に36％減の6.03米ドルになると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を109億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.53米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は854米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはサービスナウを1株当たり950米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは734米ドルと評価している。 推定値の幅が狭いということは、事業の将来性を評価することが比較的容易であること、またはアナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予測は興味深いものだが、サービスナウの過去の実績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストによると、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で21％成長すると予測されており、同じような状況が続くという。これは過去5年間の年率23％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上は年率12%増と予想されている。 つまり、ServiceNowはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が間違いなく見込まれるということだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてServiceNowに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、収益予測に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 ServiceNowの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、私たちは ServiceNowに1つの警告サインを 発見しました。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不明な点がありますか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。