ServiceNow(NOW)のブルケースがAIパートナー統合と製品発表で変わる可能性

• ここ数日で、アパー・テクノロジーズやDXCを含むServiceNowのパートナー企業は、保険やエンタープライズ分野でServiceNowのAIやワークフロープラットフォームを活用した新たな投資や製品の発売を発表した。
• Telnyx Voice AIやその他のエンタープライズ・プラットフォームとServiceNowの迅速な統合は、自動化されたエンタープライズ・ワークフローにおけるServiceNowの実用的なアプリケーションと影響力の拡大を浮き彫りにしている。
• これらの新しいパートナー主導のAI統合と業界製品の発表が、企業の自動化と成長におけるServiceNowの展望をどのように形成しているかを検証します。

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ServiceNow投資の物語

サービスナウの株主になるには、市場競争と技術革新が加速する中でも、AIとエンタープライズオートメーションでイノベーションを起こし、一貫した利益と収益の成長を実現する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近発表されたパートナー主導のAI導入と統合は、こうした成長ドライバーをサポートするが、AI主導の業界ワークフローにおける実行という短期的なきっかけを大きく変えるものではない。主なリスクは、急速に進化するCRMとワークフロー市場における実行上の課題と競争圧力である。

最近のニュースでは、ServiceNowのワークフロー技術で構築されたDXCの保険向けAssure Smart Appsのローンチが、業界の垂直方向における実用的で価値を生み出すデプロイメントの拡大における同社の勢いを直接示しており、エンタープライズオートメーションのリーダーとしてのServiceNowに対するパートナーの信頼を浮き彫りにしている。このようなパートナーの牽引力は、新たな企業セグメントにおけるAI主導の収益化という中核的な触媒に結びついている。

これとは対照的に、投資家は、パートナーの勢いに関する楽観的な見方がある一方で、サービスナウが新しいテクノロジーやワークフローとの統合ペースを維持または加速できない場合、依然としてリスクが高まっていることを認識する必要がある...

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サービスナウの見通しでは、2028年までに売上高203億ドル、利益33億ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率18.9%、現在の17億ドルから16億ドルの収益増加に基づいています。

サービスナウの予測から、現在価格より27%アップの1143ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、AI導入の加速と積極的な企業拡大を前提に、サービスナウの収益が2028年までに203億米ドルに達すると予想する者もいる。彼らの予測では、エージェント型AIとハイブリッドプライシングの可能性が強調されているが、消費型モデルの実行リスクとAIへの多額の投資が、コンセンサスシナリオが示唆するよりも大きな障害となる可能性も認めている。これらの視点を比較すれば、最新のAI統合ニュースに対する見方が変わるかもしれない。

ServiceNowに関する他の18のフェアバリュー予想をご覧ください！

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