クラウドフレア（NET）のSentinelOneとの提携は、AIセキュリティの野心を静かに再定義したのか？

• 今月初め、SentinelOneはCloudflareとの提携を拡大し、CloudflareのZero Trustとエッジ・セキュリティのテレメトリをSentinelOneのSingularity AI SIEMに直接供給することで、統合されたAI主導の脅威検知・対応体験を共同企業の顧客に提供すると発表した。
• この深い統合により、Cloudflareのネットワークとセキュリティデータは、AIを活用したセキュリティ運用の中核的な要素として位置づけられ、自律的なSOCプラットフォームへのシフトにおける関連性が高まる可能性があります。
• ここでは、このSentinelOne統合の拡大が、AIインフラ、Zero Trustの採用、プラットフォームの収益化をめぐるCloudflareの投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。

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クラウドフレアの投資物語

Cloudflareを所有するには、同社のグローバルネットワークがセキュリティ、ゼロトラスト、AIインフラの中心的なレイヤーとなり、収益性を高めることができると信じる必要がある。SentinelOneの統合拡大は、AI主導のセキュリティ運用におけるクラウドフレアの役割を強化するが、力強い収益成長と継続的な純損失の間の短期的な緊張を根本的に変えるものではない。主要な短期的触媒は、同社のセキュリティ・プラットフォームの企業採用の拡大であることに変わりはないが、大きなリスクは、多額の投資と激しい競争の中でマージンを維持することである。

最近の発表では、Cloudflareが2月にポスト量子暗号化SASEプラットフォームを発表したことが特に注目される。SentinelOneの統合とともに、CloudflareがZero Trustとネットワークテレメトリーを最新のセキュリティスタックに不可欠なものにしようとしていることを浮き彫りにしている。カタリストを注視する投資家にとって重要なのは、この種の製品の進歩が、コスト圧力を相殺し、クラウドフレアの割高な売上高株価倍率を正当化するのに十分なほど迅速に、大口顧客とのウォレットシェアの向上につながるかどうかである。

しかし投資家は、競争の激化と粗利益率の低下がCloudflareの高い期待に重大な影響を与える可能性を考慮する必要がある。

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クラウドフレアのシナリオは、2029年までに46億ドルの収益と4420万ドルの利益を予測しています。これは年率28.2%の収益成長と、現在の-1億230万ドルから約1億4650万ドルの収益増加を必要とします。

Cloudflareの予測は、現在価格より7%アップの232.43ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

最下位のアナリストの中には、2028年の売上高約37億米ドルと控えめな利益を想定し、インターネットの断片化がSentinelOneスタイルの新しい統合のメリットを鈍らせる可能性を懸念する、はるかに慎重なアナリストもいます。

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