- ここ数日、CloudflareはAIプラットフォームReplicateの買収計画を詳細に説明し、Workers AI機能のプロモーションを続け、Michelle Zatlyn社長が事前に取り決めた取引計画に基づき1,580万米ドルの株式を売却する一方、世界的なネットワーク停止とWorkersスクリプトエラーの増加に対処した。
- 同時に、アナリストの新たな論評は、AIトレーニングのためにグーグルのウェブ可視性を高めるCloudflareの役割を強調し、同社のインフラとWorkers AIプラットフォームが、より広範なAIエコシステムにとって重要な配管と見なされるようになっていることを強調している。
- CloudflareのReplicate買収とAIインフラの役割拡大が注目される中、このニュースが同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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クラウドフレアの投資シナリオ
クラウドフレアを所有するには、インターネットとAIインフラにおける役割の拡大を、持続的で収益性の高い成長に転換できると信じる必要がある。短期的には、Workers AIと新たなAI関連収益にまつわる実行が重要なカタリストとなるが、最大のリスクは、ネットワークの複雑化と障害が同社のプラットフォームに対する信頼を損なうことである。Replicate社との取引や最近のネットワーク問題を含む最新のニュースは、このバランスを大きく変えるものではないが、運用の信頼性がよりストーリーの中心になる。
最近の発表の中で、AIプラットフォームReplicateの買収計画は最も関連性が高いように見えるが、これはWorkers AI上で直接AIワークロードをホストし実行するCloudflareの能力を深めるからだ。投資家は、クラウドフレアがReplicateをスムーズに統合し、世界的な停電の後でも高いサービス品質を維持し、より広範なAIインフラ利用を長期的に有意義で利益率の高いビジネスにつなげられるかどうかを注視するだろうからだ。
しかし、クラウドフレアのAIへの意欲が高まる中、投資家は度重なる障害やワーカーエラー増加のリスクに細心の注意を払う必要がある。
クラウドフレアのシナリオは、2028年までに38億ドルの収益と1億7640万ドルの利益を予測している。これは、現在の-1億1710万ドルから、毎年26.5%の収益成長と2億9350万ドルの収益増加を必要とします。
Cloudflareの予測から、現在価格より20%アップの$242.46のフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの28のフェアバリュー予想は、およそ12米ドルから242米ドルに及んでいます。このスプレッドは、クラウドフレアのAIインフラストラクチャカタリストと、規模でのネットワーク信頼性維持にまつわる実行リスクへの現在の注目とは対照的であり、期待を形成する前に多くの視点を比較することを思い出させます。
Cloudflareに関する他の28のフェアバリュー予想をご覧ください！
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- がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.