クラウドフレアのゼロトラスト収益テストが、クラウドフレア（NET）への投資ケースを変えるかもしれない

• クラウドフレアは先ごろサンディエゴで開催されたWESTカンファレンス2026でプレゼンテーションを行い、本日、クラウドセキュリティとネットワークパフォーマンスの動向を追う投資家にとって焦点となる2025年第4四半期の業績を報告する。
• 今度の決算報告では、マクロ経済と地政学的圧力の中で、クラウドフレアのゼロトラストサービスが、大規模な企業取引の成約という課題をどれだけ効果的に相殺できているかが試される。
• ここでは、Cloudflareのゼロトラスト・サイバーセキュリティへの取り組みが、最新の業績予想に照らしてどのような投資シナリオを形成しているかを検証する。

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クラウドフレアの投資シナリオとは？

クラウドフレアを所有するには、そのグローバルネットワークとゼロトラストセキュリティプラットフォームが、継続的な損失と豊富な株価対売上高倍率にもかかわらず、割高な評価を正当化するのに十分な速さで顧客を魅了し続けることができると信じる必要があります。WESTカンファレンスと本日の2025年第4四半期決算説明会で明らかになった新たな状況は、主にこの信念を確認するものとして重要である。マクロと地政学的圧力の下、大企業向け案件の成約が依然として困難な中、ゼロトラストの採用とAI関連のパートナーシップは持続的な収益の勢いにつながるのだろうか？コンセンサスの目標株価がまだかなり高い水準にあるにもかかわらず、株価は前四半期に引き戻しているため、当面のリスクとリターンは、経営陣がパイプライン、売上高、収益性の道筋をどれだけ説得力を持って更新できるかにかかっている。これらのシグナルが期待外れだった場合、すでに割高なベースからの下落がより前面に出てくる可能性がある。

クラウドフレアの株価は下降線をたどっているが、バリューの領域により深く落ち込んでいる可能性がある。この価格でお買い得かどうかを見極めよう。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる27のフェアバリュー予想は、およそ12.60米ドルから約232.78米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。このスプレッドの背景には、まだ採算が取れていない事業、多くの同業他社を大きく上回る売上価格、ゼロトラストとAIの話題を一貫して収益強化に転換することに関する現実的な問題に直面していることがある。これらの異なる視点を、大型案件に対する現在のマクロ的な圧力と比較することで、価格にどれだけの楽観論がすでに含まれていると思うかを判断することができる。

Cloudflareに関する他の27の公正価値推定をご覧ください - なぜ株価は現在の価格より34%も高い価値があるのでしょうか！

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