クラウドフレアの最近の障害は、NETのAIストーリーにおける信頼性プレミアムを見直すか？

• ここ数週間、CloudflareはWeb Application Firewallの変更とサードパーティのネットワーク問題に関連した複数のグローバルな障害に見舞われ、LinkedIn、Zoom、Shopify、銀行、ノルウェーとスウェーデンの政府ポータルなどの主要サイトが、修正が展開される前に一時的にオフラインになりました。
• これらの連続的な障害により、Cloudflareの信頼性はスポットライトを浴びることになり、日常的なインターネット活動の大部分を静かに支えているインフラ・プロバイダーに対する信頼性が試されることになりました。
• 次に、こうした度重なる障害と高まる信頼性への懸念が、クラウドフレアのAI主導の成長シナリオや長期的な業績見通しとどのように交錯しているかを検証する。

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クラウドフレアの投資シナリオのまとめ

クラウドフレアを所有するには、その広大なグローバルネットワークが安全で高性能なインターネットとAIトラフィックのバックボーンであり続け、経営陣がその地位を持続的な収益成長と最終的な収益性に転換できると信じる必要がある。最近の障害と株価の20.5％下落は、信頼性という同社の中核的な価値提案に直接ストレスを与えるものだが、今のところ、AIによる利用拡大という短期的な重要な触媒や、マージン圧力と新製品の実行にまつわる現在の最大のリスクを意味のある形で変化させたようには見えない。

ここで最も関連性の高い最近の発表は、クラウドフレアの2025年第3四半期の更新であり、好調な売上高、記録的な純新規ARR、RPOの上昇、AI関連のトラフィックの増加を強調するとともに、2028年までに売上高ランレートで500億米ドルを目指すという長期的な目標を改めて示した。この文脈は重要で、信頼性への懸念が再燃する中でも、クラウドフレアが大規模かつ複数年にわたるコミットメントを継続的に追加していることを示しており、クラウドフレアがAIとゼロトラストの急速な拡大と、その役割が現在要求している運用の厳格さとのバランスを取ることができるかどうかに焦点が当てられているからだ。

しかし、AIの勢いとは裏腹に、投資家は、度重なる障害や少数のコアインフラストラクチャプロバイダーへの依存の高まりが、クラウドフレアの事業展開に影響を及ぼす可能性があることを認識する必要がある。

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クラウドフレアのシナリオでは、2028年までに38億ドルの収益と1億7640万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-1億1710万ドルから、毎年26.5%の収益成長と2億9350万ドルの収益増加を必要とします。

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他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティからの28のフェアバリュー予測は、1株当たりおよそ12米ドルから242米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを強調しています。クラウドフレアの最近の障害や、AIを活用したスケールアップに信頼性がついていけるかどうかという中心的な問題に照らし合わせると、同社の見通しとリスクに関する複数の視点をチェックすることが重要である理由は明らかです。

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