業績アップデート：Instructure Holdings, Inc.

先週、インストラクチャー・ホールディングス（NYSE:INST）の最新第1四半期決算が発表された。 売上高は予想通りの1億5500万米ドルであったが、法定損失は1株当たり0.15米ドルと爆発的に増加した。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがInstructure Holdingsに対する見方を変えたかどうかを確認するために、最新の法定予測を集計したことを知っていただければ幸いである。

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最新決算後、Instructure Holdingsを担当する12名のアナリストは、2024年の収益を6億6,310万米ドルと予測しています。この予想が達成されれば、過去12ヶ月と比較して19%の収益改善となる。 一株当たり損失は爆発的に増加し、0.46米ドルに達すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の収益6億6,130万米ドル、1株当たり損失0.28米ドルを予想していた。 つまり、アナリストが今回の更新後もインストラクチャー・ホールディングスに対して複雑な意見を持っていることは明らかだ。彼らは収益数字を再確認したが、その代償として1株当たりの損失は大幅に増加した。

目標株価のコンセンサスは30.09米ドルで安定しており、予想損失の増加が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なInstructure Holdingsのアナリストの目標株価は35.00米ドルである一方、最も悲観的なアナリストは25.00米ドルとしている。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、Instructure Holdingsの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有効である。アナリストは間違いなくInstructure Holdingsの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率26％の成長予測は、過去5年間の年率19％という過去の成長率と並んで好意的に位置づけられている。 同業他社が年率13％の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の予測加速を考慮すると、Instructure Holdingsが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すると、インストラクチャー・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Instructureホールディングスの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

我々は、あまりパレードに雨を降らせたくはないが、我々はまた、あなたが注意する必要があるInstructure Holdingsの1つの警告サインを見つけました。

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