アクセンチュア(ACN)のブルケースがパランティアのAI事業グループ拡大で変わる可能性

• アクセンチュアとPalantir、Anthropic、Snowflakeの3社は最近、アクセンチュアと新たな事業グループを設立し、規制やデータ集約型の複数の業界において、企業規模のAIおよびデータソリューションを加速させることを発表しました。
• これらの提携により、アクセンチュアは、AIに精通した数千人のプロフェッショナルと前線に配備されたエンジニアをクライアントに直接派遣することで、多くの企業が単独では困難と思われる複雑かつ大規模なAI導入の中心に位置づけることができます。
• ここでは、アクセンチュアが新たに設立したパランティアに特化したAI事業グループが、Gen AI導入に関する既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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アクセンチュアの投資シナリオ

アクセンチュアを所有するためには、アクセンチュアが大規模なデジタルとAIの変革のためのパートナーであり続け、顧客との深い関係を着実な収益と配当の成長に変えられると信じる必要がある。短期的には、今後の業績と予約にAI主導のプロジェクト需要がどのように反映されるかが重要なカタリストとなるが、最大のリスクはデリバリー・コストの上昇と価格競争によるマージン圧力に変わりはない。パランティアとの新たな提携は、こうした短期的なドライバーをまだ大きく変えるものではない。

最近の発表の中でも、Anthropicとの提携拡大は特に関連性が高く、金融サービス、ヘルスケア、公共部門などの規制部門において、クライアントを小規模なAIパイロットから本番導入に移行させることを目的としている。これはPalantirグループと同じGen AI採用のテーマに直結しており、投資家がアクセンチュアのAI関連のコンサルティングやマネージドサービスのパイプラインの耐久性をどう判断するかに影響を与える可能性がある。

しかし、こうしたAIとの提携が有望に見える一方で、投資家は営業利益率に対する圧力の高まりと、それがアクセンチュアにとってどのような意味を持ち得るかにも注意を払う必要がある。

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アクセンチュアのシナリオでは、2028年までに売上高815億ドル、利益100億ドルと予測している。これは、年間6.0%の収益成長と、現在の79億ドルから約21億ドルの収益増加を意味する。

アクセンチュアの予測からフェアバリューは280.58ドルとなり、現在価格から3%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの12名のメンバーは現在、アクセンチュアを1株当たり202米ドルから294米ドルの間で評価しており、予想に幅があることを強調している。これらの見方を、今後のAI関連プロジェクト予約という業績に敏感なカタリストと照らし合わせると、意思決定を行う前に複数の異なるリスクと成長シナリオを理解することが有用である理由が明確になる。

アクセンチュアの他の12のフェアバリュー予想をご覧ください！

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