- 今月初め、Zoom Communications は AI Companion 3.0 を発表し、エージェント型 AI 機能をパーソナルワークフロー、Zoom Docs、および新しいブラウザーベースのワークスペースに拡大するとともに、連携モデル戦略と暗号化主導のセキュリティ体制を強化した。
- また、専用のウェブポータルを通じて AI Companion を提供したり、月額 10 米ドルのスタンドアロン製品として Zoom Workplace Basic ユーザーがコラボレーションスイートのサブスクリプションなしで利用できるようにするなど、アクセスと収益化の選択肢を広げた。
- 次に、Zoom の拡張 AI Companion 3.0、特にその連携 AI アーキテクチャが、同社の投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。
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ズーム・コミュニケーションズの投資シナリオ
現在 Zoom を所有するには、AI Companion のような製品を使用してエンゲージメントを深め、新たな収益源を促進することで、Zoom が会議ツールから、より広範な AI ファーストワークプラットフォームへと進化できると信じる必要があります。AI Companion 3.0は、アクセスを拡大し、月額10米ドルのスタンドアロンオプションを導入することで、このテーゼをサポートしているが、特に大規模なバンドルプラットフォームが価格と予算を圧迫し続ける中、AIの収益化が顧客の導入に遅れる可能性があるという短期的なリスクを大きく変えるものではない。
最近の発表の中で、Zoom for Defenseはこの文脈で際立っており、AI Companion 3.0を展開すると同時に、Zoomがセキュリティ、コンプライアンス、大企業のニーズに焦点を当てていることを強調している。カタリストを注視する投資家にとって、防衛グレードのコンプライアンス・コラボレーション・プラットフォームと拡張AIレイヤーのこの組み合わせは、信頼性、プライバシー、長期契約が不可欠なセグメントにおいて、ZoomがAIのストーリーを最も重要なものにしようとしていることを浮き彫りにしている。
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ズーム・コミュニケーションズのシナリオでは、2028年までに53億ドルの収益と12億ドルの利益を見込んでいる。これは、収益が年間3.4%成長し、利益は現在の12億ドルから横ばいであることを意味します。
ズーム・コミュニケーションズの予測から、フェアバリューは94.58ドルとなり、現在価格より5%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによる9つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ85米ドルから123米ドルとなっており、Zoomの見通しに対する個々の投資家の判断がいかに異なっているかを示している。このような背景から、特にバンドルされた競合他社が価格設定を圧迫する中、AIの収益化が利用を下回る可能性があるという重要なリスクは、これらの対照的な見解を比較する際に慎重に検討する価値がある。
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シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.