ホワイトファイバー（WYFI）はNC-1アンカーとの取引でAIデータセンター戦略を静かに再定義しているか？

• WhiteFiberのEnovum Data Centers子会社は以前、ノースカロライナ州マディソンにあるNC-1 AIデータセンター・キャンパスにおける40メガワットのIT負荷について、Nscale Global Holdingsと10年間のコロケーション契約を締結しており、契約収益は推定8億6500万米ドルとなっている。
• この契約により、NscaleはNC-1のアンカーテナントとなり、WhiteFiberは長期的な収益の見通しをより明確にし、高度なAIワークロードに合わせたキャンパスの拡張の可能性をサポートする。
• 次に、AIに特化した長期的なテナント契約でNC-1をどのように固定化するか、WhiteFiberの広範な投資シナリオを探る。

AIは医療を変えようとしている。これら29の銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、時価総額がすべて100億ドル以下であること。

WhiteFiberの投資戦略とは？

WhiteFiberを所有するには、限られたキャッシュ・ランウェイが問題になる前に、同社が急速なトップライン成長とAIファーストのインフラ足跡を持続可能で収益性の高いキャッシュフローに変えられると信じる必要がある。Nscaleとの新たな10年間、8億6500万米ドルのNC-1契約は、そのストーリーをより鮮明にしている。それは長期的な収益の可視性を追加し、さらなる増築のための資金調達の話をサポートし、WhiteFiberを大規模なAIインフラ需要に直接結びつける。短期的には、NC-1の実行（予定通りの容量提供、40MWの負荷の段階的導入、2026年からの課金開始）と、それに続くテナントや拡張の発表が重要なカタリストとなる。最大のリスクは、需要よりも、バランスシートのひずみ、1つのフラッグシップ・キャンパスの実行リスク、同業他社より割高な価格で取引される、まだ若く赤字の組織であることだ。

しかし、投資家は、WhiteFiberの短いキャッシュ・ランウェイが、資本集約的な建設計画とどのように交差するかについても考慮する必要がある。当社の評価レポートは、WhiteFiberが過大評価されている可能性を示している。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティ7社のフェアバリュー予想は、1株当たり約10.61米ドルから160米ドル超の幅があり、WhiteFiberのアップサイドに対する非常に異なる見方を反映している。同社の急成長、大幅な損失、資本負担の大きいAIデータセンターへの依存を考慮すると、このスプレッドは、独自の見解を形成する前に複数の視点を比較することが役立つ理由を明確に示している。

WhiteFiberに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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他の戦略をお考えですか？

早期投資家はすでに注目しています。彼らが飛び立つ前に、ターゲットにしている銘柄をご覧ください：

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