Wix.com（WIX）のBase44統合は成長戦略の新章を明らかにできるか？

• Wix.comは先ごろ、Base44の買収が当初のガイダンスを上回る勢いであることを報告し、2030年を期限とする転換社債型上位債券の募集を従来の7億5,000万米ドルから10億米ドルに引き上げると発表した。
• 同社はBase44の統合に成功し、従来のウェブサイト構築の枠を超え、新たな市場機会と事業成長への楽観的な見方を後押ししている。
• Base44の統合が目標を上回ったことが、今後の見通しにどのような影響を与え、Wix.comの進化する投資シナリオを支える可能性があるのかを検証します。

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Wix.com投資シナリオのまとめ

Wix.com株を保有するためには、投資家は、イノベーション、新たな市場へのリーチ、Base44のような買収を統合することでユーザーを収益化する能力によって拡大するプラットフォームの長期的価値を信じる必要がある。Base44が予想を上回ったという最近のニュースや、10億米ドルの増額公募増資は、Wix.comの成長能力に対する自信を補強するものではあるが、新プラットフォーム機能の持続的な採用という短期的な主因を根本的に変えるものではない。当面の最大のリスクは、Wixのプレミアムサービスを希薄化させる他のAI搭載のコード不要ソリューションからの競争圧力である。

最近の発表の中で、Base44買収の完了と成功は、Wixの短期的見通しに直結するものとして際立っている。Base44の年間経常収益貢献はすでに予想を上回っており、この買収はWix.comの高成長アプリケーションおよびプロトタイプ開発市場への参入を確固たるものにし、コアとなるウェブサイト構築以外の収益源を広げる重要なきっかけとなる。

しかし、Wix.comの好業績の裏には、AIウェブ作成ツールの普及に伴い、乗り換えの障壁が低下し、AIウェブ作成ツールの利用が減少するという継続的なリスクが存在する。

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Wix.comのシナリオでは、2028年までに27億ドルの収益と4億1560万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間13.3%の収益成長と、現在の1億6630万ドルから2億4930万ドルの収益増加を必要とします。

Wix.comの予測から、現在価格より34%アップの206.09ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティから、160米ドルから262,029米ドルまでの8つのフェアバリュー予想が見つかりました。Base44の業績は多くの人々を興奮させるが、AIを活用した競争の激化というリスクは、Wix.comがアウトパフォームする可能性もあれば、不足する可能性もある。

Wix.comの他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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