- Vertex Inc.は最近、CPA.comとの長年のパートナーシップを拡大し、金杉のAI技術を追加して、会計事務所向けにエンドツーエンドの自動化された消費税コンプライアンス・アプリケーションを提供する。
- AIを活用したエクスポージャー分析、自動化された登録と申告、ホワイトラベルまたは完全にアウトソースされたコンプライアンス・オプションの統合により、バーテックスはクライアント・アドバイザリー・サービスと州・地方税業務へのリーチを深め、税務自動化エコシステムの粘着性と規模を高める可能性がある。
- ここでは、このAIを活用したCPA.comとのコラボレーションが、Vertexの投資シナリオ、特に自動化されたエンドツーエンドの税務コンプライアンスへの取り組みにどのような影響を与えるかを検証する。
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バーテックスの投資シナリオ
Vertex を所有するには、税務と電子請求書の複雑さが企業や会社を専門的で自動化されたコンプライアンス・プラットフォームに向かわせ続け、Vertex が過去の損失にもかかわらず、そのニーズを持続的で反復的なソフトウェア収益に転換できると信じる必要がある。CPA.comとKintsugiの提携は、バーテックスの会計士向けAIとワークフローの深さを示すものだが、企業の販売サイクルの長期化と競争圧力が主要なきっかけとリスク要因であることに変わりはない。
最近の発表の中では、CPA.comのニュースと並んで、1億5,000万米ドルの自社株買い承認が際立っている。これは、AI、電子請求書の拡大、パートナー・プログラムへの投資を続ける一方で、株式に資本を投下する経営陣の意欲を浮き彫りにするものだからだ。規制の複雑化とクラウドERPの移行が収益構成の改善と最終的な収益性を支えるというテーゼを追う投資家にとって、この製品投資と自社株買いの組み合わせは、バーテックスが成長機会とマージンおよびキャッシュフローの規律を長期的にどのようにバランスさせるかという重要な問題を提起している。
しかし、AIによる税務自動化の魅力の陰で、投資家は、長期化するマクロの不確実性とERPクラウド移行の遅れがまだ続く可能性があることを認識すべきである。
バーテックスのシナリオでは、2028年までに11億ドルの収益と7,160万ドルの利益を予測しています。
Vertexの予測から、フェアバリューは27.86ドルとなり、現在価格より35%上昇します。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるバーテックスのフェアバリュー予測は、17.84米ドルから33.01米ドルと幅があり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。企業の販売サイクルの長期化や競争激化に対する懸念と照らし合わせると、同社の潜在的な業績について独自の見解を形成する前に、複数の視点を比較した方がよい理由は明らかです。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.