Stock Analysis
キーインサイト
- SecureWorksの年次株主総会は6月25日に開催予定
- ウェンディ・トーマス最高経営責任者（CEO）の報酬総額は50万米ドル
- 全体の報酬は業界平均を285%上回る
- SecureWorksの3年間の株主損失は72%であり、 EPSは過去3年間で40%減少して いる。
最近のSecureWorks Corp.（NASDAQ:SCWX）の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 株主は、6月25日に開催される次回の年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。 また、株主にとっては、役員報酬などの会社決議案への投票を通じて経営陣に影響を与える機会となり、会社に大きな影響を与える可能性がある。 以下に示すデータは、CEO報酬が最近の業績と整合していないと考える理由を説明するものである。
SecureWorks Corp.のCEO報酬と業界との比較
当社のデータによると、SecureWorks Corp.の時価総額は5億3,700万米ドルで、2024年2月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は820万米ドルです。 これは前年比24%増である。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は50万米ドルと少ない。
時価総額が2億米ドルから8億米ドルのアメリカのソフトウェア業界の他社と比較すると、報告されたCEOの報酬総額の中央値は210万米ドルでした。 したがって、SecureWorks Corp.のWendy Thomas氏への報酬は業界中央値を上回っていることが明らかになりました。 さらに、ウェンディ・トーマスは、同社の520万米ドル相当の株式を直接所有しており、同社の成功に深く投資していることがうかがえる。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 50万米ドル | 519万米ドル | 6% |
| その他 | US$7.7百万 | 610万米ドル | 94% |
| 報酬総額 | 820万米ドル | 660万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬のおよそ16%が給与で、84%がその他の報酬です。 SecureWorksの報酬の給与への配分が、より広範な業界と比べて少ないことは興味深い。 給与以外の報酬に傾斜していることは、給与総額が会社の業績に連動していることを示唆していることに注意することが重要です。
SecureWorks Corp.の成長率の推移
過去3年間、SecureWorks Corp.の1株当たり利益は毎年40%縮小しています。 昨年は収益が18%減少しました。
全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 これは、収益が昨年より減少しているという事実によってさらに悪化している。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させているとは言い難いため、株主は高額なCEO報酬を嫌うかもしれない。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、アナリストの予測を視覚化したこの無料ビジュアライゼーションに興味があるかもしれません。
SecureWorks Corp.は良い投資だったのか？
3年間で-72%というリターンは、SecureWorks Corp.の株主を喜ばせるものではないでしょう。 このことは、同社がCEOに高額な報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆しています。
要約すると...
利益成長の欠如は言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に戻し、投資家からの懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。
CEOの報酬動向を調査し、ビジネスの他の側面を見ることで、企業について多くを学ぶことができる。 そこで私たちは調査を行い、SecureWorksの銘柄を総合的に理解するために知っておくべき3つの警告サイン（うち1つは深刻な可能性があります！）を特定しました。
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