Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) の良好な成長が株価を支える

米国のソフトウェア企業のほぼ半数がP/Sレシオが4.4倍を超え、11倍を超えるP/Sも珍しくないことから、株価対売上高（または「P/S」）レシオが2.7倍のRapid7,Inc . しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Rapid7の最近の業績はどのようなものか？

最近の収益の伸びは他社に劣り、Rapid7は比較的低迷している。 収益が伸び悩んでいるため、P/Sレシオも伸び悩んでいる。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮しづらくなるだろう。

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Rapid7の収益成長トレンドは？

Rapid7のような低いP/Sが本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れを取るような時だけです。

まず振り返ってみると、同社は昨年12％の収益成長を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績にも多少助けられ、全体で84％という素晴らしい増収を記録している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間は毎年9.4％の増収が見込まれている。 一方、他の業界では年率14％の成長が見込まれており、こちらの方が魅力的であることは明らかだ。

これを考慮すると、Rapid7のP/Sが同業他社に劣る理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

Rapid7のP/Sから何を学ぶか？

一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読みすぎることには注意が必要だが、他の市場参加者がその会社についてどう考えているかを明らかにすることはできる。

Rapid7が低いP/Sを維持しているのは、予想成長率が予想通り業界全体より低いという弱点があるからだ。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

例えば、 Rapid7には3つの警告サイン （1つは重大）がある。

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