ライオット・プラットフォームズ（RIOT）、8月にビットコインの生産量を拡大 長期的な価値を生み出すのは業務効率化か？

• 2025年9月、Riot Platforms, Inc.は、8月に477ビットコインを生産、450ビットコインを売却し、5180万米ドルの純収入を得たと発表した。
• 特に興味深いのは、同社の8月の1日平均ビットコイン生産量が2024年の同時期と比較して大幅に増加したことで、これは運用効率と採掘量の増加を反映している。
• この月間ビットコイン生産量の大幅な増加を踏まえて、今後のRiot Platformsの投資シナリオにどのような意味があるのかを検証する。

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ライオット・プラットフォームの投資シナリオのまとめ

Riot Platformsの株主であることは、その核心において、ビットコインの長期的な成長とメインストリームの受容、そしてRiotのマイニングとデータセンターの両方のオペレーションを効率的に運営し、規模を拡大する能力に対する確信を必要とする。最近のビットコイン生産量の急増は、生産量の伸びに注目する投資家にとって心強いものだが、同社の最も差し迫った短期的な触媒、すなわち新しいデータセンターの容量を収益化する能力、または大規模なリース契約を確保する能力に重大な影響を与えるものではない。短期的な最大のリスクは、ライオットがビットコイン価格の変動にさらされていることである。

同社の最近のアップデートの中で、2億米ドルへの信用枠の拡大決定は、マイニングとデータセンターの拡張に継続的に資本集約的な投資をサポートするために流動性を強化するため、際立っている。このような資本へのアクセスは、特に競争とネットワークの困難が加速し続け、ビットコインの生産量が増加する中でも利幅を圧迫しているため、さらなる運営上の利益を得るための資金調達に不可欠となる可能性がある。

しかし、生産量の増加とは対照的に、投資家は、不安定なビットコイン価格に大きく依存することから生じる重大な運用リスクと収益リスクに注意する必要がある。

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Riot Platformsのシナリオでは、2028年までに収益9億9,280万ドル、利益1億2,570万ドルを見込んでいる。これは年間22.4%の収益成長と、現在の9480万ドルから2億2050万ドルの収益増加を必要とする。

ライオット・プラットフォームズの予測が、現在価格から9%アップの17.28ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、1株当たり11.79米ドルから29.63米ドルの範囲で、Riot Platformsのフェアバリュー予想を5つ提示している。意見は大きく異なるが、ビットコイン生産の加速は、同社の可能性と収益感応度の両方を浮き彫りにしている。

Riot Platformsに関する他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より86%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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