マンハッタン・アソシエイツ(MANH)のブルケースがCEVAロジスティクスのクラウドパートナーシップ発表で変わる可能性

• CEVAロジスティクスは、マンハッタン・アソシエイツのManhattan Active Warehouse ManagementおよびOrder Managementソリューションを採用し、同社のグローバルオペレーション向けに将来対応可能なクラウドベースのサプライチェーンテクノロジースタックを構築したと発表した。
• 今回の協業は、国際的な物流企業が進化する顧客ニーズをサポートする柔軟で拡張性の高いプラットフォームを求める中で、クラウドネイティブなサプライチェーン・ソリューションに対する需要が高まっていることを浮き彫りにしている。
• CEVAロジスティクスの提携が、経常的なクラウド収益を強化し、マンハッタン・アソシエイツの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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マンハッタン・アソシエイツの投資シナリオのまとめ

マンハッタン・アソシエイツの株主になるには、クラウドベースのサプライチェーン・ソリューションへの移行が進んでいることを信じる必要がある。最近のCEVAロジスティクスとの提携は、マンハッタンのクラウド・サービスに対する需要を明確に証明するものだが、クラウドへの転換を加速させるという短期的要因に大きな変化はないようだ。主なリスクは、これらの変換の遅延の可能性とサービス収益のボラティリティへのエクスポージャーであり、これらはいずれも短期的な視界を曇らせる可能性がある。

最近の発表では、ジャイアント・イーグルでのマンハッタン・アクティブ・ウェアハウス・マネジメントの成功が特に関連性が高い。これらの勝利は、クラウド顧客基盤の拡大における同社の前進を補強するものであると同時に、勢いを維持するために既存顧客のシェアをより迅速に転換する必要性を浮き彫りにするものでもある。

一方、注目度の高いクラウド案件の獲得があったとしても、オンプレミスからクラウドへの移行ペースは依然として不透明であり、これが停滞すれば、同社に影響を与える可能性があることを投資家は認識しておく必要がある。

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マンハッタン・アソシエイツの見通しでは、2028年までに売上高13億ドル、利益2億9790万ドルを目標としている。これは、現在の2億2120万ドルから年間7.3％の収益成長と7670万ドルの増益を想定しています。

マンハッタン・アソシエイツの予測では、フェアバリューは231.64ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー7名によるフェアバリューの意見は、1株当たり578米ドルから5,782米ドルに及び、意見が大きく分かれていることが明らかになった。クラウドソリューションの勢いは続くが、経常収益の成長はレガシーシステムからの顧客移行を加速できるかにかかっている。

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