- 今月初め、Datadogはre:InventでAWSとのパートナーシップ拡大を発表し、統合SaaSプラットフォーム上でAIの可観測性、ストレージ効率、サーバーレスインフラストラクチャ、セキュリティをターゲットにした新製品を発表した。
- AWSとのより深い統合とAIに特化した観測可能性ツールの組み合わせは、Datadogがますます複雑化するクラウドとAIのワークロードを監視するための中核インフラとしてどのように位置づけられているかを浮き彫りにしている。
- 次に、DatadogがAWSとのパートナーシップを拡大し、AIの観測可能性を開始したことで、既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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データドッグの投資シナリオのまとめ
Datadogを所有するには、クラウドとAIのワークロードが複雑化する中、観測性とセキュリティが不可欠であり続け、Datadogがその需要を収益性の高い持続的な収益に変えられると信じる必要がある。AWSとのパートナーシップの拡大やAIの観測可能性のローンチはこのテーゼをサポートするが、短期的な最大の変動要因を根本的に変えるものではない。
最近の発表の中では、AWS re:Inventで発表されたAI観測可能性製品が最も関連しているように見えるが、これは大口顧客にとってますます重要になっている新しいAI駆動ワークロードの監視におけるDatadogの役割を深めるものだからだ。これらのツールによってDatadogがより多くのテレメトリを取得し、同社のプラットフォームでの支出を統合することができれば、ハイパースケーラーやオープンソースのライバルが同様の予算で激しく競争しているのと同時に、要求の厳しいAIネイティブの顧客に対する地位を強化することができる。
しかし、このような製品の勝利があったとしても、投資家は、一握りの大規模なAI顧客への依存が高まる可能性があることを認識する必要がある。
Datadogのシナリオでは、2028年までに52億ドルの収益と4億680万ドルの利益を予測しています。
Datadogの予測から、現在価格より53%アップの211.97ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの9つのフェアバリュー予想は、現在1株当たりおよそ116米ドルから212米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。このような背景から、データドッグがAIネイティブの集中した顧客グループに依存していることは、これらの異なる予想が最終的にどのように展開するかに影響を与える可能性のある重要な要因であり続けている。
Datadogに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は、一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.