AIエージェントがデータドッグ（DDOG）のコア観測性エッジを再構築する可能性は予算圧迫よりも高い？

• 2026年2月上旬、Datadogは、マクロ的な不確実性と企業のIT予算が逼迫する中、アナリストが同社の観測可能性プラットフォームに対する強い需要を強調し、注目を集めた。
• 同時に、AnthropicやOpenAIが提供する新しいAIモデルがいずれ従来の監視ソフトウェアを置き換える可能性があるという新たな懸念が浮上し、DatadogのビジネスモデルがAI主導の自動化に対してどの程度回復力があるのかという疑問が提起された。
• 次に、AIエージェントが従来の監視ツールに取って代わるのではないかという懸念が高まっていることが、Datadogの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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Datadogの投資シナリオとは？

Datadogを所有するには、AIがインフラの監視・管理方法を変えても、観測可能性がミッションクリティカルなソフトウェアであり続けると信じる必要がある。同社は、継続的な収益成長と収益性の改善を期待しながら2025年第4四半期の報告に臨んでいるが、この四半期に株価が急落したことは、センチメントがマクロの懸念と新しい「AIの代替」シナリオの両方にいかに敏感であるかを示している。RosenblattとKeyBancによる最近の目標値引き下げは、需要の崩壊よりもむしろ短期的な警戒を反映している。しかし、より高性能なAnthropicとOpenAIのモデルのリリースは、投資家が従来の監視がどの程度自動化されるかに疑問を持ち始めるという新たなリスクを追加した。短期的には、データドッグのガイダンス、AI製品の牽引力、価格設定や競争激化に関するコメントが重要なカタリストとなる。

しかし、新たなリスクの1つは、AIエージェントがデータドッグの価格決定力をどれほど早く圧迫するかということだ。 退却したにもかかわらず、データドッグの株価はまだフェアバリューより49％高い水準で取引されている可能性がある。潜在的なダウンサイドについては、こちらをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの9人のメンバーは、Datadogのフェアバリューを116.33米ドルから257.52米ドルの間と見ている。AIエージェントが従来の観測可能なツールを削り取る可能性があるという新たな懸念とこれらの見解を照らし合わせると、データドッグの将来のパフォーマンスをめぐるセンチメントがこれほどまでに分かれている理由が分かるだろう。

Datadogに関する他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在価格の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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