Datadogの高いリテンションとAIへの投資はDDOGの長期的テーゼを変えるか？

• 最近、Datadogは、同社の観測可能性とセキュリティ・プラットフォームが、純収益維持率120%、複数製品の採用拡大など、強力な顧客密着性を示し続けていることを強調した。
• 投資家にとって興味深いのは、Datadogの拡大するAI製品群がこの粘着性を強化し、コスト増にもかかわらず堅調な収益動向を支えていることだ。
• 次に、データドッグの強固な純収益維持と拡大するAI製品が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これら29銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

Datadog投資シナリオのまとめ

Datadogを所有するには、その観測可能性とセキュリティ・プラットフォームが顧客のクラウド環境全体でその役割を深め続け、複数の製品の採用とAI提供がその利用をサポートすると信じる必要がある。最新のアップデートでは、研究開発費の増加とともに純収益維持率が120%であることが強調され、持続的な収益成長という短期的な主要要因が強化される一方、成長が鈍化した場合に営業費用の増加が収益性を圧迫する可能性があるという主なリスクも強調されている。全体として、このニュースはこのバランスを大きく変えるものではない。

最近の発表では、DatadogがContrast SecurityとクラウドSIEMを統合したことが特に関連していると感じられる。AIによって強化された隣接するセキュリティ・ワークフローへのこのような拡張は、顧客密着度の深化という現在の触媒に直接合致するものだが、企業が後に支出を控えたり、ベンダーを統合したりした場合のリスクも高まる。

しかし、投資家は、AIネイティブの少数の大口顧客が利用を引き締めたり、契約を再交渉したりした場合、その可能性があることも認識しておく必要がある。

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Datadogのシナリオでは、2028年までに52億ドルの収益と4億680万ドルの利益を予測している。これは年率19.9%の収益成長と、現在の1億2460万ドルから約2億8200万ドルの収益増加を必要とします。

Datadogの予測から、現在価格より55%アップの211.97ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの9つのフェアバリュー予想は、117米ドルから249米ドルの範囲であり、Datadogの可能性に対する非常に異なる見解を示している。高い純収益の維持と研究開発費の増加という現在の焦点と照らし合わせると、この事業の成長耐久性とマージン圧力の見方がいかに異なるかが浮き彫りになる。

Datadogに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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