クリーンスパーク（CLSK）、テキサスAIデータセンター大規模拡張発表後11.9％下落-ブルケースは変わったか？

• 2025年10月下旬、CleanSparkはテキサス州オースティン郡の約271エーカーの権利を取得し、合計285メガワットの長期電力契約を確保し、AIとハイパフォーマンス・コンピューティングのワークロードに焦点を当てた次世代データセンター・キャンパスの即時開発を発表した。
• この拡張は、CleanSparkの従来のビットコインマイニング中心からの転換を意味し、エネルギー的に有利な立地と新たな技術提携を活用することで、急速に拡大するAIインフラ需要を開拓する狙いを強調している。
• テキサス州での拡張を軸とするCleanSparkのAIデータセンターへの参入が、同社の将来の投資魅力をどのように再構築する可能性があるかを考察する。

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CleanSparkの投資シナリオ

CleanSparkの核となるテーゼは、エネルギーに恵まれた地域での実績を生かし、ビットコインマイニングにとどまらず、AIやハイパフォーマンスコンピューティング向けの需要の高いインフラに多角化する能力にある。最近のテキサス州の拡大は、事業の多角化に向けた長期的な動きではあるが、短期的なビットコイン価格サイクルへの同社の現在のエクスポージャーを大きく変化させるものではなく、短期的な財務パフォーマンスの主な触媒でありリスクであることに変わりはない。暗号以外の安定した収益に注目している投資家は、こうした進化する力学を考慮する必要がある。

最新の発表の中で、CleanSparkとSubmerのパートナーシップは、テキサス・プロジェクトとの関連性で際立っている。先進的な液冷モジュール式データセンター技術を統合することで、この提携はAIに特化したキャンパスをより迅速かつコスト効率よく展開できる可能性があり、新たな収益源を獲得し、ビットコインの採掘マージンの変動を相殺するというCleanSparkの野心をサポートする可能性がある。

しかし、これらの進展は多角化を指し示しているが、投資家は、このポジティブな勢いとは対照的に、CleanSparkがビットコイン価格とマイナー報酬に持続的に依存していることを認識する必要がある。

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CleanSparkの見通しは、2028年までに売上高15億ドル、利益3億1900万ドルを見込んでいる。これは、年間32.5%の収益成長率と、現在の2億9,250万ドルから2,650万ドルの利益増加を見込んでいる。

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他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティの20人のメンバーは、CleanSparkのフェアバリューを最低5.18米ドルから40米ドルと見積もっている。短期的な結果がまだビットコインのサイクルに縛られている今こそ、これらの異なる視点を探る時です。

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