株主はデジタルタービン社（NASDAQ:APPS）のCEO報酬パッケージを再考すべきか？

キーインサイト

• デジタルタービン、年次株主総会を8月27日に開催
• ビル・ストーンCEOの給与総額は650.0万米ドル
• 給与総額は業界平均を269%上回る
• 過去3年間で、 デジタルタービンのEPSは127％減少 し、過去3年間で、株主への総損失は92％ 減少した。

デジタル・タービン社（NASDAQ:APPS）の最近の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 月27日に開催される年次株主総会で、株主は取締役会から業績回復に向けた計画などを聞くことができる。 また、会社の方向性について取締役会に異議を唱えたり、役員報酬などの決議案に投票したりできる機会でもある。 CEOの報酬が会社の業績と同期していないと考える理由を紹介する。

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ビル・ストーンの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？

当社のデータによると、Digital Turbine, Inc.の時価総額は4億3,000万米ドルで、2024年3月までの年間CEO報酬総額は680万米ドルと報告されています。 注目すべきは、前年比17％の減少である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分はより低く、65万米ドルと評価されていることは認めるに値する。

時価総額が2億米ドルから8億米ドルのアメリカのソフトウェア業界の他の企業と比較すると、報告されたCEOの報酬総額の中央値は180万米ドルでした。 従って、我々の分析によると、デジタル・タービン社はビル・ストーンに業界中央値以 上の報酬を支払っている。 さらに、ビル・ストーンは同社の株式 640 万米ドル相当を直接保有しており、同社の成功に深く投資していることを示唆している。

コンポーネント	2024	2023	比率（2024年）
給与	65万米ドル	625万米ドル	10%
その他	610万米ドル	760万米ドル	90%
報酬総額	680万米ドル	820万米ドル	100%

業界レベルでいえば、報酬総額の15％近くが給与で、残りの85％がその他の報酬である。 デジタル・タービンは、業界全体と比較すると、給与の割合が少ない。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

デジタルタービンの成長数字

過去3年間、デジタルタービンは1株当たり利益を年間127%縮小している。 収益は前年比17％減。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 また、収益が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 これらのことから、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことがわかる。 現在の業績から少し離れて、 アナリストが将来に期待することを視覚的に描いたこのフリーペーパーをチェックすることが重要かもしれない。

デジタルタービン社はは良い投資だったか？

3年間の総株主利益率は-92％であり、デジタルタービン社の株主は失望しているだろう。 そのため株主は、同社がCEO報酬を手厚くしないことを望むだろう。

まとめると...

株主は投資に見合ったリターンを得ていないだけでなく、事業もうまくいっていない。CEOの賃上げを望む株主はほとんどいないだろう。 今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に乗せ、投資家の懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。

CEOの給与は、業績を検討する際に考慮すべき多くの要因の一つに過ぎない。 私たちは調査を行い、デジタル・タービンの3つの警告的兆候（および1つの懸念材料）を特定しました。

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