AppLovin（APP）への投資ケースを変えるかもしれないデータ実務に関する規制当局とSECの調査

• ここ数日、AppLovinはデータ収集と広告ターゲティングの慣行に関して複数の州検事総長と証券取引委員会（SEC）の調査を受けており、ユーザーのプライバシーと無許可のインストールに関連する疑惑の中、同社は「Array」製品を停止した。
• このような規制当局の調査は、データの不正使用や国家安全保障への懸念に関する空売り筋の公的非難によって増幅され、AppLovinのビジネス慣行に対する監視の目を強め、データプライバシーとコンプライアンスに対する同社のアプローチに重大な疑問を投げかけた。
• ここでは、データ慣行をめぐる規制当局の監視が強まることで、AppLovinの投資シナリオにおける主要リスクがどのように変化するかを検証する。

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AppLovin投資シナリオのまとめ

今日、AppLovinの株主になるには、モバイルゲームからeコマース広告のような新たな分野への多角化に伴い、急成長を維持する能力に自信を持つ必要がある。しかし、AppLovinのデータ収集と広告ターゲティング慣行に対する最近の調査の波は、短期的には重要なリスクとなる可能性があり、広告をパーソナライズし、収益の勢いを維持する能力に影響を与える可能性がある。現時点では、主力製品の採用や競争上の脅威とは対照的に、規制当局の監視が事業に影響を与える最も重要な要因となっているようだ。

最近の発表の中で、AppLovinが不正インストール疑惑の後に「Array」製品の中止を決定したことは、支配的なテーマとして浮上している規制当局の監視に直接関連しているため、際立っている。この動きは、現在進行中の調査とともに、投資家心理を形成し、プライバシーやコンプライアンス義務がさらに強化された場合に必要とされる業務変更の程度を形成する可能性が高い。

しかし、規制リスクが前面に出てきている今、世界のデータプライバシー法がAppLovinの能力をどのように制限しうるかを認識しておくことは特に重要である。

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AppLovinの見通しでは、2028年までに売上105億ドル、利益62億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率22.2％、現在の25億ドルから37億ドルの収益増加に基づいています。

AppLovinの予測から、フェアバリューは646.30ドルとなり、現在価格から4%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの25人の個人投資家は、AppLovinのフェアバリューを1株当たり318.43米ドルから663.26米ドルと見積もっている。規制リスクを重視し、データ法の厳格化が将来の利益率や事業拡大に影響する可能性があるとの見方もある。

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