アカマイ・テクノロジーズ（AKAM）の新たなクラウドおよび AI セキュリティ・パートナーシップは投資ストーリーをどう変えたか

• 2025年8月13日、アプタムはアカマイ・テクノロジーズとの新たなパートナーシップを発表し、クラウドの移行および変革サービスを提供することを明らかにしました。またアカマイは、エンタープライズ顧客向けに AI を活用したクラウドセキュリティを強化するため、アクアセキュリティとの協力関係を明らかにしました。
• これらの最近の取引は、クラウドおよび AI セキュリティの革新を加速させ、進化するエンタープライズテクノロジーの優先事項にアカマイのプラットフォームを合わせるという、アカマイの取り組みの高まりを示すものです。
• アカマイのクラウドサービスパートナーシップの拡大が、アカマイの投資シナリオや今後の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証します。

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アカマイ・テクノロジーズ投資説明のまとめ

Akamai Technologies を安心して所有するためには、同社がクラウド、コンピュート、およびセキュリティサービスを迅速に拡張することで、レガシー配信事業の継続的な減少を相殺し、持続的な収益と利益の成長を実現できると投資家が考えることが必要です。Aptum と Aqua Security との最近の提携は、AI とセキュリティに対する需要の高まりにアカマイのプラットフォームを合わせようという意図を強調するものですが、クラウド収益の加速という短期的な触媒を実質的に変化させたり、資本集約的な拡大によるマージンの圧迫という主なリスクを軽減するものではありません。

最新の動向の中でも、アカマイが 8月13日に発表したアプタムとの提携は、クラウド・インフラ・サービス（CIS）の収益拡大という現在進行中の触媒に直結するもので、際立っています。統合されたクラウド移行サービスを提供するために提携することで、アカマイは自社のクラウドプラットフォームの企業への普及を深めることを目指しています。

しかし投資家は、これらの新しいクラウドおよび AI イニシアチブをサポートするための資本支出の増加により、スケーリングが予想より遅れたり、コストが高くなったりした場合、純利益率が圧迫される可能性があることを見過ごしてはなりません。

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Akamai Technologies のナレーションでは、2028年までに収益が 49 億ドル、利益が 7 億 6510 万ドルに達すると予測しています。これは、年間収益成長率 6.1% と、現在の 4 億 2460 万ドルから 3 億 4050 万ドルの増益を意味します。

Akamai Technologies の予測によるフェアバリューは 95.20 ドルとなり、現在価格から 20% 上昇します。

その他の視点

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー 6 名が、アカマイのフェアバリューを 1 株あたり 50.32 米ドルから 131.10 米ドルの間で予想しています。強気のクラウドカタリストが最重要視されている一方で、多くの投資家はアカマイの先行きに期待を寄せる前に、マージンリスクと収益性リスクを検討し続けています。

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